10月份的重卡市場(chǎng),沒有出現(xiàn)大的“意外”。
經(jīng)歷了9月份的“金九”變“銅九”,大多數(shù)人都對(duì)10月份不抱太大幻想。
根據(jù)筆者最新掌握的數(shù)據(jù),今年10月份,我國(guó)重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售各類車型7.9萬輛,環(huán)比9月上升2%,但比上年同期的9.23萬輛出現(xiàn)較大下滑,同比降幅達(dá)到14%。聯(lián)想到今年9月份不足8萬輛的銷量和同比23%的降幅,2018年的“金九銀十”變成了“銅九鐵十”,市場(chǎng)整體需求也比較低迷。
10月也成為今年以來連續(xù)第四個(gè)月同比下滑的月份。在10月份以前,市場(chǎng)在7、8、9月份這三個(gè)月連續(xù)下滑,其中7月份同比下滑17%,8、9月份同比下滑均為23%。
不過,燃?xì)庵乜?xì)分市場(chǎng),最近卻有些逆勢(shì)而行。
10月重卡市場(chǎng)下滑14%天然氣車成惟一亮點(diǎn)
2018年重卡市場(chǎng)“前高后低”的鮮明特征,已經(jīng)無需多言。下半年,重卡市場(chǎng)產(chǎn)銷量一路向下,跟宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和物流運(yùn)輸市場(chǎng)現(xiàn)狀有直接關(guān)系。
首先,去年嚴(yán)格治超導(dǎo)致的“后遺癥”仍存在,物流市場(chǎng)上的車輛嚴(yán)重飽和,運(yùn)價(jià)低迷,重卡行業(yè)渠道庫(kù)存高企,車輛供給和需求嚴(yán)重失衡;其次,宏觀經(jīng)濟(jì)存在下行壓力,對(duì)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)帶來很大不利影響。10月份官方公布的制造業(yè)和非制造業(yè)PMI分別為50.2和53.9,環(huán)比雙雙下降,制造業(yè)PMI創(chuàng)下2016年以來新低;再次,今年上半年的重卡市場(chǎng)看似火熱的情形全靠基建投資和工程車撐著,但實(shí)際上,從今年5月份起,基建投資增速就開始快速下行,7月直至9月連續(xù)三個(gè)月的月度增速都是負(fù)數(shù),這種情況下,工程車也逐漸“獨(dú)木難支”。
不過,從9月份起,天然氣重卡細(xì)分市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn),雖然前三季度天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷量仍然是大幅下跌,但最近兩月的月度需求數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯上升的勢(shì)頭。這主要是受益于三方面因素:一方面,受北方供暖季提前采購(gòu)的刺激,公路煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)回暖;另一方面,國(guó)內(nèi)汽柴油價(jià)格飛速上漲,油氣差價(jià)進(jìn)一步拉開,再加上公路運(yùn)價(jià)低迷,天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性再度凸顯,很多用戶轉(zhuǎn)而采購(gòu)天然氣車型,推動(dòng)了天然氣重卡尤其天然氣牽引車市場(chǎng)的“升溫”。此外,以深圳為首,今年三季度末和四季度國(guó)內(nèi)很多區(qū)域都在推廣清潔能源商用車(打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)),客觀上推動(dòng)了天然氣卡車的受青睞度和采購(gòu)量。
燃?xì)廛囍?1月重卡市場(chǎng)有望持平
根據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),今年1-10月,我國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售97.49萬輛,同比增長(zhǎng)1%,累計(jì)增幅進(jìn)一步收窄——1-7月重卡銷量同比增長(zhǎng)為10.56%,1-8月縮窄至6.51%,減少了4個(gè)百分點(diǎn);1-9月重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售89.59萬輛,同比增長(zhǎng)2.44%。1-10月,重卡市場(chǎng)累計(jì)增速再度減少1個(gè)多百分點(diǎn)。
1-10月,重卡行業(yè)的排位賽競(jìng)爭(zhēng)激烈,增速搶眼的企業(yè)主要是紅巖、徐工和華菱。其中,“狀元”一汽解放10月份銷售重卡1.85萬輛,1-10月累計(jì)銷售23.09萬輛,同比增長(zhǎng)5%,市場(chǎng)份額23.7%,今年以來的累計(jì)銷量繼續(xù)保持行業(yè)第一。行業(yè)“榜眼”東風(fēng)重卡10月份銷售1.56萬輛,1-10月累計(jì)銷售17.90萬輛,同比下降1%,市場(chǎng)占有率為18.4%。
“探花”中國(guó)重汽10月份銷售重卡約1.2萬輛,1-10月累計(jì)銷售重卡15.95萬輛,同比下降2%,市場(chǎng)份額16.4%。陜汽集團(tuán)10月份銷售重卡約1.1萬輛,今年1-10月累計(jì)銷售14.31萬輛,同比下降3%,市場(chǎng)份額為14.7%,累計(jì)銷量繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)前四。
10月份,作為行業(yè)前五的福田汽車銷售重卡約8000輛,前十月累計(jì)銷售9.44萬輛,同比下滑2%,市場(chǎng)占有率為9.7%。從今年3月份就躍居行業(yè)第六的上汽紅巖,10月份銷售重卡3700輛,同比增長(zhǎng)2%,今年1-10月上汽紅巖累計(jì)銷售重卡5.07萬輛,同比上漲48%,市場(chǎng)份額5.2%。第七名江淮格爾發(fā)10月份銷售重卡約2500輛,今年1-10月累計(jì)銷售3.67萬輛,市場(chǎng)占有率為3.8%。
作為行業(yè)的第八名,大運(yùn)重卡10月份銷售2816輛,同比增長(zhǎng)12%;1-10月累計(jì)銷售26183輛,同比增長(zhǎng)5%,市場(chǎng)占有率為2.7%。華菱重卡10月份銷售2048輛,同比增長(zhǎng)55%,1-10月累計(jì)銷售17294輛,同比增長(zhǎng)14%,市場(chǎng)份額為1.8%。徐工重卡10月份銷售1355輛,其1-10月累計(jì)銷售重卡14084輛,同比增長(zhǎng)28%,行業(yè)份額為1.4%。北奔重卡1-10月累計(jì)銷售8524輛,市場(chǎng)份額為0.9%。
10月份重卡市場(chǎng)銷量同比下滑14%,四季度的重卡行業(yè)還有逆轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)嗎?
尤其是,各地紛紛傳出基建項(xiàng)目開工的消息,這是否會(huì)成為市場(chǎng)升溫的商機(jī)呢?
比如,8月初有媒體報(bào)道稱,在鐵路機(jī)車車輛投資增長(zhǎng)和基建潮加速推進(jìn)的雙重刺激下,2018年鐵路固定資產(chǎn)投資額將重返8000億元以上。中鐵總?cè)耸慨?dāng)時(shí)表示,隨著2018年下半年一批新基建項(xiàng)目的開工建設(shè),鐵路建設(shè)投資將再創(chuàng)新高。另外,國(guó)家發(fā)改委近期密集批復(fù)多個(gè)高鐵和其他項(xiàng)目,涉及總投資規(guī)模千億元。多個(gè)機(jī)構(gòu)甚至認(rèn)為,四季度基建增速有望反彈:10月9日,國(guó)家發(fā)改委批復(fù)湛江港30萬噸級(jí)航道改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目總投資估算38.66億元;10月17日,國(guó)家發(fā)改委正式批復(fù)新建上海經(jīng)蘇州至湖州鐵路可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目建設(shè)工期4年,總投資367.95億元;10月25日,重慶市發(fā)改委披露信息顯示,國(guó)家發(fā)改委近日正式批復(fù)渝湘高鐵重慶至黔江段可行性研究報(bào)告,將于近期開工,總投資535億元。
不過,所謂的基建開工的“利好消息”,風(fēng)聲大雨點(diǎn)小,而且并未傳導(dǎo)到重卡市場(chǎng)上。從各家企業(yè)11月份的訂單來看,工程車需求和柴油牽引車需求仍然比較低迷,反而是天然氣重卡細(xì)分市場(chǎng)繼續(xù)“抬頭”。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的分析,去年11月份的重卡市場(chǎng)銷量約為8.5萬輛,今年11月的重卡市場(chǎng)在天然氣重卡的助力下,有望持平。
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