市場需求低迷 亞洲鋼鐵貿(mào)易遇多重挑戰(zhàn)

亞洲鋼鐵市場正遭受多重挑戰(zhàn)。2019年(第九屆)亞洲鋼鐵論壇(9th ASF)”于9月18-20日在上海舉行。與會的多位業(yè)內(nèi)人士表示,國內(nèi)需求不足、貿(mào)易摩擦及國際經(jīng)濟低迷給亞洲鋼鐵貿(mào)易帶來了諸多不確定性。

韓日市場供需走弱

過去十年,韓國經(jīng)濟持續(xù)低迷。有分析認為,今明兩年的韓國GDP增速或在2.2%和2.5%的水平。受大環(huán)境影響,韓國鋼鐵產(chǎn)量自2015年開始逐漸下降,2018年的鋼鐵產(chǎn)量為近十年的最低值。

“2018年,韓國鋼鐵生產(chǎn)和進出口均表現(xiàn)不佳。”韓國鋼鐵協(xié)會調(diào)研分析室室長賀大英(Heo Dae Young)表示,2018年韓國國內(nèi)鋼鐵需求為5300萬噸,同比下降4.6%。對美出口的大幅下降拖累了韓國鋼鐵整體出口。2019年第一季度,得益于環(huán)保型汽車的問世和新工業(yè)模式的開發(fā),韓國的鋼鐵生產(chǎn)和出口均有所好轉(zhuǎn),但好轉(zhuǎn)情況或難以為繼。

“2020年,韓國鋼鐵市場將總體呈現(xiàn)供需兩弱的格局。”Steel&Steel副社長金弘湜(Kim Hong Sik)認為,2020年韓國鋼鐵行業(yè)將主要面臨四個方面的挑戰(zhàn):一是韓國出臺了更加嚴格的環(huán)境法和勞動安全法,將導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升,進而影響到鋼鐵產(chǎn)品價格的競爭力。二是由于中國經(jīng)濟增速放緩,韓國對中國的鋼材出口價格可能受到抑制;三是中國鋼鐵企業(yè)進軍韓國市場,將加劇韓國本土市場的競爭;四是匯率及原材料價格的波動對產(chǎn)業(yè)造成影響。

金弘湜預(yù)計,2019年韓國鋼鐵產(chǎn)量將達到7650萬噸,同比持平;內(nèi)需預(yù)計小幅下降到5330萬噸,出口小幅下降到3070萬噸,但是進口會從今年下半年開始增加,預(yù)計比去年增加9.7%左右。2020年的鋼鐵產(chǎn)量將比今年小幅減少到7600萬噸;內(nèi)需將會增長1.3%至5300萬噸;受國際貿(mào)易沖突影響,出口將降至2950萬噸,這將是韓國鋼鐵出口5年來第一次低于3000萬噸。且受匯率的影響,整體利潤也將受到較大的影響。

鋼鐵產(chǎn)品是日本現(xiàn)有十大貿(mào)易產(chǎn)品之一,且對其他產(chǎn)業(yè)有較強的溢出效應(yīng)。2018年,日本鋼鐵產(chǎn)量排在世界第三位,日本鋼鐵產(chǎn)品出口占其出口總量的4.2%,在大宗商品中列第四位。

“日本面臨人口下降的挑戰(zhàn),這將影響汽車及住房市場,進而影響鋼鐵及配套行業(yè)。”日本鐵鋼聯(lián)盟國際貿(mào)易與市場研究部部長茂海吉達(SHIGERU HAGIUDA)表示,2030年,日本國內(nèi)汽車銷量或降至410萬輛/年,同時住房建設(shè)也將下降,給鋼鐵消費帶來巨大壓力。鑒于此,日本鋼鐵行業(yè)需要加大研發(fā)力度并提高技術(shù)革新和服務(wù)能力。

他表示,未來日本鋼鐵需求增長點可能出現(xiàn)在舊房改造重建和防災(zāi)設(shè)施建設(shè)方面。目前,東京很多辦公室和住宅已有約30年的歷史。2012-2032年,日本舊房及基礎(chǔ)設(shè)施翻新將會帶來強勁的用鋼增長。

東盟、印度市場值得期待

在亞洲市場,東盟和印度的消費增長可為鋼鐵行業(yè)帶來機遇。

東南亞鋼鐵協(xié)會秘書長陳君遠(Tan Ah Yong)在論壇上表示,得益于施工項目的需求支撐,2018年,東盟經(jīng)濟共同體鋼鐵表現(xiàn)消費量增長4.9%,達8800萬噸,產(chǎn)量增加11%。東盟6國鋼鐵消費均呈現(xiàn)正增長態(tài)勢。

但需要注意的是,2018年,東盟大多數(shù)國家的成品鋼材進口增速是放緩的。“這主要是由于東盟各國以滿足國內(nèi)需求和替代進口的國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增加所致。”陳君遠表示,2018年,越南鋼材進口增速同比下降4.4%,是唯一一個鋼材進口持續(xù)下降的東盟國家。

談及東盟鋼鐵業(yè)的表現(xiàn),Steelmint研究部主管尼悉塔·慕克吉(Nishtha Mukerjee)介紹道,2018年東盟鋼鐵消費增長5%。鋼鐵出口增長33%,主要出口至東盟、印度、美國等地;鋼鐵進口增長3%,主要進口鋼材為扁鋼,主要進口來源地為日本、中國、韓國等。

長期來看,東盟的鋼鐵產(chǎn)能遠高于消費水平。東盟本地鋼鐵主要生產(chǎn)長材產(chǎn)品,扁平材產(chǎn)品主要依靠進口,因此近兩年東盟扁平材產(chǎn)量也有所提高。陳君遠認為,東盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,鋼鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量都將大幅增加,出口潛能也將得到一定釋放。區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)投資機會增多,投資者既要關(guān)注東盟區(qū)域內(nèi)的實際需求情況,也要考慮東盟的進口情況,避免過度投資導(dǎo)致的競爭加劇,同時也要注意規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險。

“在其他國家鋼鐵需求接近飽和的狀態(tài)下,印度市場仍有較大需求空間。”日本美達王常務(wù)執(zhí)行董事、西南亞地區(qū)CRO兼印度總經(jīng)理新平淺田(Shinpei Asada)將當(dāng)前印度與1996年中國的狀況進行對比認為,印度人均可支配收入及汽車需求的增加將帶動板材、扁鋼及其他高附加值鋼材的需求。印度鋼鐵領(lǐng)域的外商投資、IT及電子商務(wù)方面將帶來很多市場機會。

中印兩國有不少相似之處,都擁有龐大的人口、需求以及不斷增長的購買力,這些都意味著巨大的市場潛力。且兩國都擁有IT技術(shù)優(yōu)勢,可以重構(gòu)優(yōu)化流通網(wǎng)絡(luò)。“印度的發(fā)展會比我們想象的更快。到2030年,印度粗鋼產(chǎn)量將達到2.5億噸。”新平淺田認為,未來二三十年印度鋼鐵行業(yè)兼并重組將加快,優(yōu)質(zhì)鋼產(chǎn)品會增多,通過使用IT技術(shù),行業(yè)運營將逐漸透明化。

2018年印度粗鋼產(chǎn)量超過日本排名世界第二位。尼悉塔·慕克吉預(yù)計,2019年印度鋼鐵產(chǎn)量將達1.125億噸,2020年鋼鐵產(chǎn)能將比2019年增長8%。在進口方面,2019年印度鋼鐵進口量將增長5%,主要進口來源為韓國、日本和中國。

隨著“一帶一路”倡議的實施,中冶集團已在東南亞建設(shè)了一批優(yōu)質(zhì)的鋼廠。中冶集團副總裁張曄認為,印度將會是下一輪全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展的新起點。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的迭代,中東和非洲地區(qū)也將成為鋼鐵行業(yè)發(fā)展的后起之秀。

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