據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年11月納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)32236臺(tái),同比增長66.9%;其中國內(nèi)28833臺(tái),同比增長68%;出口3403臺(tái),同比增長57.8%。
2020年1-11月,共銷售挖掘機(jī)296075臺(tái),同比增長37.4%;其中國內(nèi)265545臺(tái),同比增長38.4%;出口30530臺(tái),同比增長28.8%。
相關(guān)數(shù)據(jù)分析
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年10月納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)27331臺(tái),同比增長60.5%;其中國內(nèi)23892臺(tái),同比增長60.7%;出口3439臺(tái),同比增長59.4%。2020年1-10月,共銷售挖掘機(jī)263839臺(tái),同比增長34.5%;其中國內(nèi)236712臺(tái),同比增長35.5%;出口27127臺(tái),同比增長25.9%。(以上來源:中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì))
下游基建、地產(chǎn)投資持續(xù)高景氣度
2020年4-8月房地產(chǎn)投資額累計(jì)同比增速分別為-3%、-0.3%、2%、3%、5%,當(dāng)月同比增速分別為7%、8%、9%、11.7%、11.8%,逐月改善。2020年4-8月地產(chǎn)新開工面積累計(jì)增速為-18%、-13%、-8%、-5%、-4%,當(dāng)月增速分別為-1%、3%、9%、11%、2%,逐月改善。2020年4-8月份,基建投資額(不含電力)累計(jì)投資增速為-12%、-6%、-3%、-1%、-0.3%,當(dāng)月同比增速分別是2%、8%、7%、8%、4%,連續(xù)5個(gè)月保持正增速。9月中挖同比增長106%,增速超預(yù)期;小挖銷量維持較高增速1-9月國內(nèi)大、中、小挖分別累計(jì)銷售約為2.8萬臺(tái)、4.1萬臺(tái)、9.6萬臺(tái),同比增長分別23%、34%、35%;其中9月單月大、中、小挖分別銷售0.3萬臺(tái)、0.6萬臺(tái)、1.3萬臺(tái),同比增長分別為53%、106%、63%。9月國內(nèi)大、中、小挖銷量分別占比14%、28%、58%,與8月比,大挖占比下滑0.2個(gè)百分點(diǎn),小挖提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。
挖掘機(jī)頭部品牌集中度延續(xù),三一重工9月單月市占率近29%
挖掘機(jī)頭部品牌高集中度延續(xù),1-9月前6大企業(yè)市占率合計(jì)約75%,較2019年全年提升1.5個(gè)百分點(diǎn),9月單月前6大企業(yè)市占率合計(jì)76%,較2019年全年增長2.6個(gè)百分點(diǎn),龍頭效應(yīng)趨勢明顯。三一重工市占率在9月單月期間接近29%,延續(xù)8月高市占率,較2019年全年提升近3個(gè)百分點(diǎn),未來市占率有望持續(xù)提升。
預(yù)計(jì)全年行業(yè)銷量增速有望超30%地產(chǎn)基建投資持續(xù)復(fù)蘇,人工替代、環(huán)保及更換需求,挖掘機(jī)較高景氣度有望延續(xù)。我們預(yù)計(jì)2020全年挖機(jī)銷量將超31萬臺(tái),同比增長超30%;龍頭公司市占率將持續(xù)提升。
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