六月，最炙手可熱的國度當(dāng)屬巴西，因世界杯的到來讓其成為舉世矚目的焦點(diǎn)。那么，中國商用車出口巴西情況如何？中國商用車企業(yè)在巴西是如何布局的？將面對(duì)哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？本文將圍繞此問題展開。
一、2014年中國商用車出口巴西情況分析
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國卡車出口巴西在2011年達(dá)到最高峰，超過27447輛，2012年和2013年逐年減少，主要是由于從2011年9月開始，巴西對(duì)進(jìn)口汽車征收的工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）稅率從7%-25%提高到37-55%，平均稅率提高了30%，這使中國卡車出口巴西的性價(jià)比優(yōu)勢降低，銷量大幅萎縮。2014年1-4月，中國卡車出口462輛，同比下降60.58%，出口金額也同比下降52.99%；客車出口302輛，且均為10≤座位＜20非柴油客車，同比增長28.21%，出口金額也同比增長19.52%，這主要受巴西改善公共交通狀況拉動(dòng)。可見，2014年中國出口巴西卡車依然低迷，客車平穩(wěn)增長。
二、中國商用車企業(yè)巴西布局
福田
福田從2012年1月開始正式在巴西通過圣保羅3家經(jīng)銷店銷售汽車，包括Guarulhos，VrzeaPaulista和Jundia的展廳，產(chǎn)品涵蓋三款輕卡車型，載重分別為3.5噸、6.5噸和8.5噸。從2013年開始，4年間福田將在巴西建立130家經(jīng)銷店，并追加投資20億美元。
2012年9月7日，福田巴西子公司FotonMotorsdoBrazil同巴西巴伊亞州（Bahia）政府簽署備忘錄，將在該州卡瑪薩里（Camaari）市建廠，但未確認(rèn)地址。該廠到2017年產(chǎn)能可達(dá)30，000輛/年，屆時(shí)雇傭員工約1，000人。根據(jù)意向書，工廠占地面積將達(dá)100萬平方米，預(yù)計(jì)生產(chǎn)兩款商用車，包括一款輕卡和一款微面。初期福田將從國內(nèi)運(yùn)輸部件到巴西進(jìn)行拼裝，即全散件拼裝CKD方式。之后福田將逐步提高零部件當(dāng)?shù)鼗壤?017年之前達(dá)到65%以上，從而免于被征收高額工業(yè)產(chǎn)品稅。
此外，福田汽車巴西分公司將在巴西南部的南里奧格蘭德州興建工廠，該州政府也希望通過參股的方式成為福田卡車巴西公司的合伙人。為方便福田汽車的進(jìn)入，南里奧格蘭德州政府已經(jīng)通過了鼓勵(lì)卡車生產(chǎn)的法律，根據(jù)新法律，政府可以投資最多4800萬雷亞爾購買福田公司的股份，這相當(dāng)于總貸款額的20%。此外州政府還為工廠提供土地、官方資助和稅收優(yōu)惠。福田汽車計(jì)劃中的廠房用地是90年代時(shí)曾提供給福特公司的土地。企業(yè)目前正在等待建設(shè)工廠所必須的環(huán)保許可。工廠的生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)為每月2.1萬輛，目標(biāo)是在7年內(nèi)占領(lǐng)巴西市場的5%并成為出口平臺(tái)。
中國重汽
自2009年以來，中國重汽與巴西埃萊克·索尼克（電速）公司共同合作開發(fā)巴西市場。2011年初，在成功開發(fā)國（歐）四排放標(biāo)準(zhǔn)重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)上，自主成功研發(fā)出國（歐）五發(fā)動(dòng)機(jī)，并于2011年底通過巴西環(huán)保認(rèn)證。2012年，中國重汽生產(chǎn)的800輛歐五重卡出口巴西。這是國內(nèi)首次批量生產(chǎn)歐五重型卡車，也是國內(nèi)首次批量出口歐四以上排放水平的重型卡車。
此外，中國重汽集團(tuán)CNHTC巴西分公司與巴西圣卡塔林納州政府簽訂了一份意向書，將在拉格斯市(Lages)建立一座CKD工廠。巴西國營公司SCParcerias董事長保羅·凱撒·達(dá)·科斯塔(PauloCésardaCosta)透露，建立新工廠需時(shí)18個(gè)月，中國重汽集團(tuán)預(yù)計(jì)將投資3億雷亞爾，分三段時(shí)期建設(shè)并運(yùn)營該廠。在新工廠項(xiàng)目的第一年，由于車廠正在建設(shè)中，車輛將以CBU形式從中國進(jìn)口；在項(xiàng)目第二階段，工廠將使用進(jìn)口自中國的零部件組裝貨車；到第三階段，重汽計(jì)劃將車輛所用巴西及南方共同體的零部件比例提升至65%，以避開IPI工業(yè)品關(guān)稅，同時(shí)達(dá)到5，000輛的初始年產(chǎn)量。到項(xiàng)目中期，工廠年產(chǎn)量將增長為8，000輛貨車。
江淮
2012年，江淮宣布與巴西的合作伙伴SHC集團(tuán)合資建立工廠。江淮巴西新工廠位于巴西巴希亞州的卡瑪卡里市，總投資達(dá)2.5億美元，約合15億元人民幣，由江淮與SHC公司旗下全資子公司SNS公司共同注資建立，將在2015年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能10萬輛。江淮在巴西經(jīng)銷商也將在今年內(nèi)擴(kuò)充至200家。此前受到巴西關(guān)稅政策調(diào)整等不利因素，該工廠項(xiàng)目曾一度暫停。
2013年2月2日公告，江淮汽車公司擬設(shè)立一家控股子公司與SNS共同向SNS的全資子公司JAC巴西汽車有限責(zé)任公司（JAC-B）增資，使JAC-B成為公司在巴西從事汽車制造和銷售的合資公司江淮汽車巴西股份有限公司，其中江淮汽車控股子公司持有合資公司34%的股權(quán)，SNS持有合資公司66%的股權(quán)。合資公司的投資總額為2.5億美元，注冊資本為7500萬美元，公司子公司出資2550萬美元，占合資公司注冊資本的34%。
長城
長城汽車在巴西的合作伙伴——拉丁美洲汽車集團(tuán)宣布：長城汽車原先的“2013年在巴西建廠計(jì)劃”，將推遲到2014年。目前來看，長城的這一計(jì)劃將在下半年實(shí)施。長城巴西工廠初期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5萬輛，生產(chǎn)兩款SUV和一款皮卡，后期產(chǎn)能將提升至10萬輛。涵蓋興建工廠和建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用在內(nèi)，該項(xiàng)目的總投資額為19億巴西雷亞爾左右，約合10億美元。
比亞迪
2014年3月29日，由中國比亞迪股份有限公司生產(chǎn)的電動(dòng)大巴在巴西里約熱內(nèi)盧亮相，這是在里約試運(yùn)行的第一輛100%純電動(dòng)大巴車。6月，比亞迪純電動(dòng)大巴巴西巡展之旅抵達(dá)圣保羅州美麗的皮拉西卡巴市，將在這里展開為期半個(gè)月的試運(yùn)行。比亞迪純電動(dòng)大巴配備兩臺(tái)電機(jī)，設(shè)有29個(gè)座位，總載客量為80人。車內(nèi)還專門設(shè)有一個(gè)輪椅區(qū)，方便殘疾人士乘車。比亞迪純電動(dòng)大巴由磷酸鐵鋰電池供電，安全無污染，其專門設(shè)計(jì)有側(cè)跪功能，能有效調(diào)節(jié)車身離地高度。
此外，比亞迪計(jì)劃投資1億美元在巴西圣保羅州建立工廠，生產(chǎn)電動(dòng)大巴，這將是這家中國企業(yè)在拉美地區(qū)設(shè)立的首個(gè)工廠。
南車時(shí)代
2014年6月12日，中國南車株洲電力機(jī)車研究所有限公司首批TEG6129SHEV型油電混合新能源公交客車，在巴西世界杯主辦城市之一——巴拉那州的首府庫里蒂巴市開始運(yùn)營。這批車輛由其下屬本土企業(yè)湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車有限公司研制，由于整車大量采用中國南車株洲所在高鐵動(dòng)車組上相當(dāng)成熟的系統(tǒng)控制技術(shù)，使整車控制性能更加精確、平穩(wěn)、安全，達(dá)到了軌道交通“高鐵級(jí)”水平。同時(shí)，該車還采用了低地板車門流行設(shè)計(jì)和輕量化、緊湊型的大部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，使載客量更多、乘客上下車更加方便快捷，有效地滿足了世界杯期間高負(fù)荷的運(yùn)營需求。
三、中國商用車進(jìn)軍巴西市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
1、機(jī)遇
巴西是金磚國家，成長性良好。巴西國內(nèi)及整個(gè)南美洲地區(qū)對(duì)汽車的需求還處于上升階段，市場前景廣闊。巴西盛產(chǎn)鐵礦且品質(zhì)高，這就為汽車生產(chǎn)解決了原材料問題，可以就地取材，節(jié)約了大量運(yùn)輸交易成本。巴西相對(duì)于發(fā)達(dá)國家，人工費(fèi)大幅降低。同時(shí)，巴西也屬于發(fā)展中國家，所以在對(duì)待外國投資的政策上勢必會(huì)有優(yōu)惠，有當(dāng)?shù)氐恼咧С质呛苡欣摹４送猓?014年世界杯和2016年奧運(yùn)會(huì)，將進(jìn)一步加大對(duì)商用車市場的市場需求。
2、挑戰(zhàn)
政策方面，巴西針對(duì)不在本國生產(chǎn)的進(jìn)口汽車和卡車都征收相應(yīng)的工業(yè)稅。該稅收也針對(duì)沒有在巴西進(jìn)行研究和開發(fā)投資以及沒有在巴西當(dāng)?shù)厣a(chǎn)其銷售汽車數(shù)目65%的制造商們。巴西政府希望借此政策來推動(dòng)汽車工業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，從2014年起，巴西新的安全法規(guī)將開始實(shí)施。巴西國家交通管理局決定，新車必須強(qiáng)制配備安全氣囊以及ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)。
此外，巴西人的工作效率較低，管理成本較高。巴西基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較落后，產(chǎn)品運(yùn)輸成本高且途徑少，中國企業(yè)在巴西融資渠道也很窄，這些都成為中國企業(yè)發(fā)力巴西市場需要解決的因素。
業(yè)內(nèi)人士分析，在大規(guī)模工廠建成之后，2016年年底，中國汽車企業(yè)在巴西有望步入快速擴(kuò)張期。