2014上半年中國高端裝備制造業(yè)發(fā)展報告

2014年上半年,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級的帶動下,我國高端裝備制造業(yè)總體保持快速增長,發(fā)展動力十足,成為裝備制造業(yè)的新增長點(diǎn),但核心競爭力亟待加快增強(qiáng)。

  裝備制造業(yè)總體情況

  2014年上半年,全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長11.2%,增速較2013年同期提高2個百分點(diǎn);完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長11.77%,增速較2013年同期降低0.11個百分點(diǎn);利潤總額同比增長20.32%,增速較2013年同期提高8.91個百分點(diǎn);主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.85%,較2013年同期提高0.56個百分點(diǎn)。

  高端裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域情況

  1. 航空、航天器及設(shè)備行業(yè)保持較快增長,但增幅回落

  2014年上半年,航空、航天器及設(shè)備制造行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入422.1億元,同比增長14.5%,增幅較2013年同期回落7個百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤18.9億元,同比增長41%,增幅較2013年同期回落5.7個百分點(diǎn);完成出口交貨值79.2億元,同比增長10.6%,增幅較2013年同期回落8.2個百分點(diǎn);產(chǎn)銷率為98%,較2013年同期提高0.5個百分點(diǎn)。

  2. 海洋工程裝備行業(yè)增長加快,接單占比保持全球第一

  2014年上半年,海洋工程裝備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入338.2億元,同比增長12.7%,增幅較2013年同期提高10.6個百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤16.3億元,同比增長83.1%,增幅較2013年同期提高115.9個百分點(diǎn)。2014年上半年,我國新簽各類海洋工程裝備81艘(座),其中自升式鉆井平臺11座、半潛式鉆井平臺3座、鉆井船3艘及生產(chǎn)平臺3座,海工輔助船59艘,合同金額79億美元,世界市場份額提高到32%,居全球第一。

  近幾年來,我國海洋工程裝備制造業(yè)取得了長足進(jìn)步,特別是海洋油氣開發(fā)裝備具備較好發(fā)展基礎(chǔ)。我國已基本實(shí)現(xiàn)淺水油氣裝備的自主設(shè)計建造,部分海洋工程船舶形成品牌,深海裝備制造取得一定突破。金屬加工微信,內(nèi)容不錯,值得關(guān)注。2014年4月22日,我國自主研制的首臺4 500 m級深海遙控?zé)o人潛水器作業(yè)系統(tǒng)“海馬號”,搭乘海洋六號科考船在南海中央盆地完成了海上試驗,并于4月18日通過了海上驗收。

  “海馬號”是我國迄今為止自主研發(fā)的下潛深度最大、國產(chǎn)化率最高的無人遙控潛水器系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)化。此次海試的成功標(biāo)志著我國掌握了大深度無人遙控潛水器的關(guān)鍵技術(shù),并在關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,是我國深海高技術(shù)領(lǐng)域繼“蛟龍?zhí)枴敝笥忠粯?biāo)志性的成果。

  2014年5月16日,我國自主研制的國內(nèi)首套自升式9000m海洋模塊鉆機(jī)井架及提升系統(tǒng),順利完成了載荷試驗、應(yīng)力測試等全部試驗,各項主要性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求,是我國超深井海洋鉆井裝備領(lǐng)域的又一重大突破。

  3. 軌道交通裝備行業(yè)增速大幅提高

  2014年上半年,軌道交通裝備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1 709.6億元,同比增長31.14%,增幅較2013年同期提高39.25個百分點(diǎn),其中鐵路運(yùn)輸設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備主營業(yè)務(wù)收入分別同比增長31.9%、10%;實(shí)現(xiàn)利潤148.5億元,同比增長61.24%,增幅較2013年同期提高67.07個百分點(diǎn),其中鐵路運(yùn)輸設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備利潤分別同比增長65.6%和同比下滑19.1%;完成出口交貨值32.4億元,同比下滑1.84%,其中鐵路運(yùn)輸設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備出口交貨值分別同比下滑0.2%和同比增長223.7%;鐵路運(yùn)輸設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備產(chǎn)銷率分別為95.4%和92.3%,較2013年同期分別下滑0.5個百分點(diǎn)和提高2個百分點(diǎn)。

  4. 工業(yè)機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展

  我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模不斷增長,已成為世界上增長最快的市場。2003年我國工業(yè)機(jī)器人的需求僅約為1 500臺,到了2013年需求量達(dá)到了28 200臺,在10年的時間內(nèi)增長了13倍左右。金屬加工微信,內(nèi)容不錯,值得關(guān)注。據(jù)預(yù)測,2014年我國工業(yè)機(jī)器人的市場規(guī)模有望達(dá)到2.8萬臺左右,與日本并駕齊驅(qū);2015年的需求量將達(dá)到3.4萬臺,將超過日本3 000臺左右;2016年我國將成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。

  近期以來,工業(yè)機(jī)器人開始悄然而又快速地走進(jìn)大小工廠生產(chǎn)線。當(dāng)機(jī)器人越來越多地出現(xiàn)在生產(chǎn)、生活的各個領(lǐng)域,中國工業(yè)正迎來以數(shù)字化智能制造為核心的生產(chǎn)變革。這些形態(tài)各異的工業(yè)機(jī)器人實(shí)際是生產(chǎn)自動化設(shè)備的“形象稱呼”,由于“機(jī)器換人”不斷加快,普通工廠生產(chǎn)車間的生產(chǎn)和管理變得更快捷、高效,我們正在引來“智能工廠”時代。

  5. 電氣機(jī)械行業(yè)保持較快增長

  2014年上半年,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增加值同比增長10.8%。發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長2.9%,其中,汽輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)量同比增長6.8%,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量同比增長28.5%,水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量同比下降21.1%。輸變電設(shè)備中,變壓器產(chǎn)量同比增長6.9%,電力電纜產(chǎn)量同比增長2.4%。

  6. 機(jī)床行業(yè)呈恢復(fù)性增長態(tài)勢

  2014年上半年,金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長5%,其中數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長18.5%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長5.2%。金屬切削工具產(chǎn)量同比增長15.7%。

  7. 工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)量有增有減

  2014年上半年,內(nèi)燃叉車產(chǎn)量同比增長10.7%,壓實(shí)機(jī)械產(chǎn)量同比增長19.9%,混凝土機(jī)械產(chǎn)量同比增長0.9%;挖掘機(jī)產(chǎn)量同比下降6.6%,裝載機(jī)產(chǎn)量同比下降4.6%,水泥專用設(shè)備產(chǎn)量同比下降0.3%。

  8. 機(jī)械零部件主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長

  2014年上半年,鍛件產(chǎn)量同比增長18%,齒輪產(chǎn)量同比增長16%,泵產(chǎn)量同比增長7.8%,閥門產(chǎn)量同比增長3.2%。

  經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要問題

  1、海洋工程裝備行業(yè)核心技術(shù)過于依賴國外

  盡管中國海工裝備在自主設(shè)計及核心技術(shù)方面有所突破,但與歐美企業(yè)相比,依然存在很大差距。主要體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計和創(chuàng)新能力薄弱,核心技術(shù)依賴國外;尚未形成具有國際競爭力的專業(yè)化制造能力,基本處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端;配套能力嚴(yán)重不足,核心設(shè)備和系統(tǒng)主要依靠進(jìn)口等。而此前進(jìn)入拉美市場的挪威、荷蘭和美國等國的海工裝備類企業(yè)在發(fā)展到一定程度后,已經(jīng)從進(jìn)行平臺總裝等附加值較低的領(lǐng)域退出來,轉(zhuǎn)而進(jìn)入到涉及核心裝備建造、運(yùn)營服務(wù)等附加值較高的核心領(lǐng)域,即知識密集型和技術(shù)密集型領(lǐng)域。金屬加工微信,內(nèi)容不錯,值得關(guān)注。舉例而言,造價5億~6億美元的平臺中,鉆井設(shè)備的價值就高達(dá)2億美元,即核心設(shè)備占據(jù)總造價的1/3,核心設(shè)備的建造將成為中國船舶制造以及海洋裝備領(lǐng)域未來的發(fā)展方向。

  海洋工程裝備市場在經(jīng)歷了3~4年的高速增長之后,近兩年進(jìn)入市場調(diào)整期。特別是自升式鉆井平臺市場需求下滑趨勢明顯,對以承接自升式平臺為主的我國海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展不利,為此,必須加大力度提高在海洋工程裝備高端市場的競爭力。

  2、傳感器等高端儀器儀表市場以外資企業(yè)為主

  傳感器等高端儀器儀表種類繁多,可廣泛應(yīng)用在商用、民用、工業(yè)、軍用、汽車和航空航天等領(lǐng)域。目前,相比于國外儀器儀表巨頭如霍尼韋爾和精良電子等,中國儀器儀表行業(yè)仍處散弱格局,普遍體量偏小。以傳感器為例,2015年全球傳感器市場將達(dá)1 500億美元,其中國內(nèi)預(yù)計將達(dá)1 100億元,但是國內(nèi)市場仍以外資企業(yè)為主,外資企業(yè)占據(jù)67%的市場份額。

  3、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)與發(fā)達(dá)國家差距較大

  我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)與發(fā)達(dá)國家的差距主要體現(xiàn)在:一是在軟件方面,沒有形成一套自主的理念和系統(tǒng),即使購買國外的軟件,還是很難做出附加值高的產(chǎn)品;二是在硬件方面,核心零部件主要依靠進(jìn)口,成本無法降下來;三是軟硬件之間的細(xì)節(jié)配合亟待提升,最易出故障地方主要是機(jī)械部分、軟件沖突(設(shè)計軌跡/編程超出工作范圍、點(diǎn)點(diǎn)之間互相的軟件編程有沖突、自身軟件缺陷沖突等),軟硬件配合度不高;四是自主品牌市場占有率不高。
2013年,國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人自主品牌占比僅4%,獨(dú)資及合資品牌占比高達(dá)96%。

  4、基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)機(jī)械和基礎(chǔ)元器件發(fā)展滯后

  長期以來,由于缺乏對基礎(chǔ)技術(shù)研究的應(yīng)有重視,我國裝備工業(yè)的基礎(chǔ)機(jī)械、機(jī)械基礎(chǔ)件發(fā)展滯后,受制于人,成為各類主機(jī)和重大技術(shù)裝備技術(shù)進(jìn)步的重要制約因素。機(jī)床、儀器儀表等基礎(chǔ)機(jī)械產(chǎn)品,中低檔產(chǎn)品居多,性能質(zhì)量不高。高精度、超精密機(jī)床、數(shù)控機(jī)床與國外相比,在精度、可靠性、工藝結(jié)構(gòu)等方面尚有一定差距,與數(shù)控機(jī)床配套的伺服系統(tǒng)、反饋元件方面,成套性較差。儀器儀表產(chǎn)品的成套率低,可靠性指標(biāo)低,敏感元件的失效率遠(yuǎn)高于國外,數(shù)字化、智能化產(chǎn)品品種總量供應(yīng)不足。重點(diǎn)工程項目所需高精度、耐腐蝕等特殊要求的品種缺乏。基礎(chǔ)元器件發(fā)展落后,受制于人,成為裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。

  5、國產(chǎn)高端裝備產(chǎn)品普遍受到外商打壓

  高端裝備產(chǎn)品過去一直由外國公司長期主導(dǎo),當(dāng)我國不能自主生產(chǎn)時,就大幅提高價格;一旦我國企業(yè)取得國產(chǎn)化突破,外國公司則立即實(shí)行價格跳水,利用我國國產(chǎn)高端裝備產(chǎn)品立足未穩(wěn)的弱點(diǎn),利誘用戶、爭奪訂單,使國內(nèi)企業(yè)無法獲得訂單,不能回收前期巨額投入。比如,美國一家企業(yè)生產(chǎn)的核電K1級電纜(防爆等級最高),過去的報價長期保持在每噸1 000萬元左右,國內(nèi)企業(yè)研制出替代產(chǎn)品價格只有每噸500萬元,外方立即將報價調(diào)低到每噸280萬元。

  形勢研判與預(yù)測分析

  形勢研判

  1、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢研判

  從國際看,全球經(jīng)濟(jì)活動總體加強(qiáng),預(yù)計2014~2015年將進(jìn)一步改善,先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體已走出“大衰退”,復(fù)蘇逐步增強(qiáng),但經(jīng)濟(jì)增長在全球范圍內(nèi)并非同樣強(qiáng)勁,全球復(fù)蘇依然脆弱,仍存在重大下行風(fēng)險,包括舊有風(fēng)險和新形成的風(fēng)險,需要進(jìn)一步采取政策努力,充分恢復(fù)信心、確保強(qiáng)勁增長以及緩解下行風(fēng)險。

  從國內(nèi)看,穩(wěn)增長的政策效果已經(jīng)有所顯現(xiàn),市場需求趨升,企業(yè)信心恢復(fù),原材料采購趨于積極,開工率趨升,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)一步向好。當(dāng)前,一系列穩(wěn)增長的政策措施仍在陸續(xù)釋放,疊加滯后效應(yīng)仍將在今后幾個月逐步顯效,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長的發(fā)展勢頭。

  2、重點(diǎn)行業(yè)形勢研判

  (1)軌道交通裝備行業(yè):

  目前,中國已經(jīng)成為世界高鐵發(fā)展最快、系統(tǒng)最全、集成能力最強(qiáng)、運(yùn)營里程最長、運(yùn)營速度最高和在建規(guī)模最大的國家。中國已有29個城市軌道交通項目規(guī)劃獲得了批復(fù)。根據(jù)相關(guān)計劃,至2015年前后,全國規(guī)劃建設(shè)的軌道交通線路有96條,建設(shè)線路總長將達(dá)2 500 km,總投資超過1萬億元。金屬加工微信,內(nèi)容不錯,值得關(guān)注。預(yù)計至2020年,我國城市軌道交通累計營業(yè)里程將達(dá)到7 395 km,國內(nèi)軌道交通裝備市場將呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢,每年需要整車數(shù)量達(dá)到2 000輛左右,按照每公里平均5輛的保守密度計算,2011~2020年的車輛需求量超過3萬輛,這標(biāo)志著軌道交通行業(yè)已經(jīng)步入了黃金發(fā)展期。

  隨著高鐵運(yùn)營成熟,成為政府外交新名片。高速鐵路是一個系統(tǒng)工程,包括鐵路建設(shè),運(yùn)營車輛以及運(yùn)營管理技術(shù)等,我國是全球高鐵運(yùn)營里程最長也是在建里程最多的國家,在鐵路建設(shè)、運(yùn)營等方面積累了豐富的經(jīng)驗,國外建設(shè)高鐵每公里成本為0.5億美元,而我國只有0.33億美元,法國高鐵的票價是每公里27美分,西班牙是每公里25美分,日本是每公里30美分,而我國可以做到每公里7美分。總體上為李克強(qiáng)總理概括的:“中國高鐵技術(shù)先進(jìn),安全可靠,成本具有競爭優(yōu)勢”,并已成為新一屆政府的外交新名片,在對泰國、澳大利亞、羅馬尼亞和非洲等的訪問中,國家領(lǐng)導(dǎo)人都不遺余力推介高鐵技術(shù)。雖然我們陸續(xù)看到了世界各國發(fā)展高鐵的熱情,但是國外高鐵決策、建設(shè)周期都遠(yuǎn)超國內(nèi),建設(shè)規(guī)模也與國內(nèi)相差較遠(yuǎn),近期媒體報導(dǎo)了我國高鐵延伸到國家的四條構(gòu)想:歐亞高鐵、中亞高鐵、泛亞高鐵和中俄加美高鐵,但除了泛亞高鐵外,其余幾條都仍遙遙無期。

  雖然高鐵輸出對國內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)的短期業(yè)績影響不大,但高鐵技術(shù)作為軌道交通最前沿的技術(shù),通過國家對高鐵技術(shù)的宣傳,很好的讓世界認(rèn)識到中國的高鐵技術(shù)已經(jīng)處于世界最前沿,對我國整個軌道交通車輛的出口形成了很好的品牌效應(yīng)。

  (2)海洋工程裝備行業(yè):

  2014年4月24日,國家發(fā)展改革委會同財政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布了《海洋工程裝備工程實(shí)施方案》,將重點(diǎn)目標(biāo)放在突破深遠(yuǎn)海油氣勘探裝備、鉆井裝備、生產(chǎn)裝備以及相關(guān)配套設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計制造技術(shù)方面,力求通過加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)和示范工程應(yīng)用,全面提升自主研發(fā)設(shè)計、專業(yè)化制造及系統(tǒng)配套能力,推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,這對于我國海洋工程裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)從技術(shù)跟隨到技術(shù)引領(lǐng)、從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量提升、從要素支撐到創(chuàng)新驅(qū)動的轉(zhuǎn)變具有重大的指導(dǎo)意義。

  (3)工業(yè)機(jī)器人行業(yè):

  我國的工業(yè)機(jī)器人的使用密度遠(yuǎn)低于全球平均水平,與日本、韓國和德國等發(fā)達(dá)國家相比差距更加明顯。例如韓國是全球工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國家,每10 000名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量396臺;日本的萬人擁有量也達(dá)到了339臺;德國則以267臺的萬人擁有量位居第三。而中國的萬人工業(yè)機(jī)器人擁有量則僅為23臺,不及國際平均水平58臺的一半。目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用在我國比例為6.4%,日本26.6%,美國13.8%,德國13.6%,韓國10.8%。由此來看,與發(fā)達(dá)國家的巨大差距意味著我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

  預(yù)測分析

  綜上分析,預(yù)計2014年下半年我國高端裝備制造業(yè)將保持平穩(wěn)較快增長,增長的基礎(chǔ)和動力進(jìn)一步趨穩(wěn)趨強(qiáng),全年高端裝備制造業(yè)增加值同比增長15%左右。

  對策建議

  完善高端裝備制造業(yè)統(tǒng)計體系,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與景氣監(jiān)測預(yù)警盡快完善高端裝備制造業(yè)統(tǒng)計體系,定期開展全國高端裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,建立行業(yè)信息發(fā)布制度,及時發(fā)布相關(guān)信息和數(shù)據(jù);對裝備制造業(yè)重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況加強(qiáng)監(jiān)測,掌握行業(yè)發(fā)展動態(tài),及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、趨勢性重大問題,研究提出相關(guān)對策和措施。

  1、加快實(shí)施國家科技重大專項

  繼續(xù)實(shí)施好高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備,大型飛機(jī)、核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品、極大規(guī)模集成電路制造裝備與成套工藝等科技重大專項,盡快完成相關(guān)重大專項概算方案、實(shí)施方案的調(diào)整工作,加大經(jīng)費(fèi)支持力度,拓寬支持領(lǐng)域范圍;抓緊完成航空發(fā)動機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)重大專項論證和啟動;鼓勵裝備制造企業(yè)加大研發(fā)投入,設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,加強(qiáng)試驗、檢測平臺建設(shè)。

  2、研究設(shè)立“工業(yè)自動化發(fā)展專項工程”

  建議國家發(fā)展改革、工業(yè)、科技等部門聯(lián)合研究設(shè)立“工業(yè)自動化發(fā)展專項工程”,鼓勵和支持機(jī)器人、精密機(jī)械、微電子和PLC等基礎(chǔ)部件、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)技術(shù)的研究開發(fā),積極推動工業(yè)自動化水平快速提升,突破“兩化”深度融合的瓶頸制約,加快促進(jìn)高端裝備制造業(yè)發(fā)展乃至工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

  加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施加強(qiáng)戰(zhàn)略性、前瞻性、長遠(yuǎn)性重大戰(zhàn)略性問題研究,加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展風(fēng)險分析;研究制定高端裝備制造業(yè)支持政策,引導(dǎo)企業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展;加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂和準(zhǔn)入條件研究工作。