進(jìn)入9月份以來(lái),國(guó)際鋼材市場(chǎng)不僅越發(fā)疲軟,而且跌幅略有擴(kuò)大。月末71.05點(diǎn)的國(guó)際鋼價(jià)基準(zhǔn)指數(shù),周環(huán)比下跌1.59%,月環(huán)比下跌3.56%(跌幅擴(kuò)大)。其中:板材指數(shù)63.98點(diǎn),周環(huán)比下跌2.08%,月環(huán)比下跌3.56%(跌幅擴(kuò)大);長(zhǎng)材指數(shù)78.6點(diǎn),周環(huán)比下跌1.21%,月環(huán)比下跌4.18%(跌幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)79.58點(diǎn),周環(huán)比下跌1.5%,月環(huán)比下跌2.9%(跌幅擴(kuò)大);歐洲指數(shù)68.83點(diǎn),周環(huán)比下跌3%,月環(huán)比下跌3.19%(跌幅擴(kuò)大);亞洲指數(shù)70.09點(diǎn),周環(huán)比下跌0.89%,月環(huán)比下跌4.1%(跌幅擴(kuò)大)。指數(shù)運(yùn)行可見(jiàn),進(jìn)入9月份以來(lái)全球鋼市已現(xiàn)全面下跌態(tài)勢(shì)。為此,根據(jù)國(guó)際鋼價(jià)基準(zhǔn)指數(shù)的運(yùn)行態(tài)勢(shì),結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期全球鋼材市場(chǎng)將繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。
8月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降3%。國(guó)際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示:2015年8月份全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.32億噸,同比下降3%;粗鋼產(chǎn)能利用率68%,同比下降3.6%;粗鋼日均產(chǎn)量427萬(wàn)噸,月環(huán)比下降0.4%;1-8月份,全球粗鋼總產(chǎn)量10.8億噸,同比下降2.3%;國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì),9月份全球鋼鐵市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì),亞洲市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,鋼廠開(kāi)工率小幅上升。歐洲市場(chǎng)仍然疲軟,但鋼廠開(kāi)工率仍將保持平穩(wěn)。美國(guó)市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì),鋼廠開(kāi)工率小幅下滑。整體預(yù)計(jì),9月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將繼續(xù)下滑。
淡水河谷致力在2018年前將鐵礦石成本降至13美元/噸以下。淡水河谷全球營(yíng)銷及銷售主管ClaudioAlves稱,在完成年產(chǎn)9000萬(wàn)噸S11D鐵礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目后,可實(shí)現(xiàn)成本進(jìn)一步下降至13美元/噸以下。Alves表示,力拓和必和必拓今年上半年生產(chǎn)成本分別為每噸16.2美元和17.01美元,F(xiàn)MG為每噸22.16美元,而淡水河谷僅是每噸15.8美元,還需提高競(jìng)爭(zhēng)力。有中國(guó)業(yè)內(nèi)人士表示,進(jìn)口礦價(jià)格的持續(xù)下降,勢(shì)必對(duì)后期鋼材價(jià)格的支撐力度產(chǎn)生一定影響。
亞洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下跌。該地區(qū)70.1點(diǎn)的鋼價(jià)指數(shù),月環(huán)比下跌4.1%(跌幅擴(kuò)大),季環(huán)比下跌12.23%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌24.05%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格總體平穩(wěn)。在印度,3mm熱卷出廠價(jià)為2.7-2.8萬(wàn)盧比/噸(448-480美元/噸),大體持穩(wěn)。有鋼廠表示,雨季結(jié)束后熱卷需求較穩(wěn)定,特別征收臨時(shí)保障措施稅后,來(lái)自進(jìn)口資源的壓力已有減緩。但由于最新中國(guó)商品卷報(bào)價(jià)進(jìn)一步下降10美元/噸至290美元/噸(CFR),加上12.5%進(jìn)口關(guān)稅和20%的保障措施稅后,相當(dāng)于384美元/噸,后期壓力仍然較大。有進(jìn)口商稱,征收保障措施稅對(duì)進(jìn)口貿(mào)易造成沖擊,終端用戶的采購(gòu)成本也將增加。為此,制管廠大都選擇采購(gòu)寬度在600mm以下的熱卷,以規(guī)避保障措施稅。在中國(guó)臺(tái)灣,燁聯(lián)鋼鐵宣布9月304冷卷、熱卷不銹鋼出口價(jià)均下調(diào)80美元/噸。9月份,中國(guó)商品熱卷主流報(bào)價(jià)290美元/噸(FOB)左右,到越南的報(bào)305美元/噸(CFR),冷卷出口報(bào)340美元/噸(FOB)左右。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在中國(guó)臺(tái)灣,豐興鋼鐵13mm螺紋鋼最新出廠價(jià)為1.2萬(wàn)新臺(tái)幣/噸(368美元/噸),與之前大體持平。豐興鋼鐵表示,盡管鋼價(jià)已處于較低水平,但由于市場(chǎng)需求仍然疲軟,銷售情況不會(huì)根本有改善。若其他生產(chǎn)廠家下調(diào)螺紋鋼價(jià)格,豐興鋼鐵也不得不繼續(xù)下調(diào)價(jià)格,以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。9月份,中國(guó)到新加坡理計(jì)主流報(bào)價(jià)維持在275-280美元/噸(CFR)之間,但據(jù)悉買主希望以270美元/噸(CFR)價(jià)格采購(gòu),因此實(shí)際成交相當(dāng)清淡。9月份以來(lái),由于國(guó)內(nèi)外需求較弱,加之國(guó)內(nèi)出口商之間的競(jìng)爭(zhēng),中國(guó)螺紋鋼報(bào)價(jià)再降11美元/噸,致使海外前期訂貨的經(jīng)銷商也陷入了虧損。方坯方面,9月份東南亞方坯進(jìn)口市場(chǎng)依然冷清,大多數(shù)買主持觀望態(tài)度。有數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)120/130mmQ275方坯到菲律賓報(bào)300美元/噸(CFR),100mmQ235方坯報(bào)295美元/噸(CFR),又較上月下滑5-10美元/噸。中國(guó)150mmQ255/Q275方坯到泰國(guó)報(bào)285美元/噸(CFR),越南150mmQ235方坯報(bào)價(jià)在280美元/噸(CFR)左右。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)泰國(guó)商務(wù)部決定,對(duì)中國(guó)低碳盤條開(kāi)征4個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅,稅率在17.16%-34.44%,9月12日生效。同時(shí),泰國(guó)商務(wù)部還稱,9月18日開(kāi)始對(duì)從中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和越南進(jìn)口的不銹鋼管展開(kāi)反傾銷調(diào)查,涉案產(chǎn)品直徑不超過(guò)508mm。泰-德制品公司和ToyoMillennium公司認(rèn)為,韓國(guó)的傾銷幅度96%,中國(guó)131%;(2)馬來(lái)西亞政府對(duì)從臺(tái)灣、香港、日本、中國(guó)、芬蘭、印尼、韓國(guó)和越南進(jìn)口的冷軋不銹鋼作出反傾銷終裁。馬來(lái)西亞國(guó)際貿(mào)易工業(yè)部(Miti)決定,從9月26開(kāi)始對(duì)從中國(guó)和越南進(jìn)口的彩涂板卷征初步反傾銷稅。Miti還稱,中國(guó)傾銷幅度是52.1%;(3)繼印度成功對(duì)進(jìn)口熱卷征收20%保障措施稅后,冷軋和涂層板廠家也要求政府對(duì)進(jìn)口彩涂板征20%保障措施稅。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期亞洲鋼市將繼續(xù)平緩下行走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下跌。該地區(qū)68.83點(diǎn)的CRU指數(shù),月環(huán)比下跌3.2%%(跌幅擴(kuò)大),季環(huán)比下跌5.59%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌23.3%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在西北歐,薄板價(jià)格下行壓力仍然較大。目前,德國(guó)魯爾區(qū)的熱卷出廠價(jià)為360歐元/噸,意大利熱卷出廠基價(jià)在292-348歐元/噸,進(jìn)口資源報(bào)價(jià)為330歐元/噸(CIF,安特衛(wèi)普),均較之前小幅下滑。在歐洲其它地區(qū),板卷價(jià)格更是疲軟,熱卷出廠價(jià)僅為320歐元/噸。有消息稱,部分意大利資源報(bào)價(jià)可能低至290歐元/噸。9月份,中國(guó)出口歐洲含硼熱卷報(bào)于320歐元/噸(CIF,安特衛(wèi)普),巴西資源報(bào)價(jià)為340歐元/噸(CIF,安特衛(wèi)普)。在獨(dú)聯(lián)體,受低價(jià)資源影響,9月份獨(dú)聯(lián)體熱卷、冷卷出口價(jià)格繼續(xù)走低。9月份獨(dú)聯(lián)體熱卷出口價(jià)為290-310美元/噸(FOB黑海),低于上月5-10美元/噸。其中:俄馬鋼熱卷對(duì)中東北非udiqu報(bào)305-310美元/噸(FOB黑海);俄羅斯產(chǎn)熱卷對(duì)土耳其長(zhǎng)價(jià)格為315美元/噸(CFR);烏克蘭Metinvest鋼廠熱卷對(duì)土耳其成交價(jià)為310美元/噸(CFR);獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)冷卷出口均價(jià)在345-360美元/噸(FOB黑海),低于之前5-15美元/噸(FOB)。在土耳其,受國(guó)內(nèi)政局不穩(wěn)、原材料價(jià)格疲軟及海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響,土耳其薄板市場(chǎng)看空情緒較濃,加之臨近開(kāi)齋節(jié),國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求均有所下降。月末,土耳其熱卷和冷卷出廠價(jià)分別為350-360美元/噸及450-460美元/噸,月均環(huán)比下滑5-10美元/噸。同時(shí),10月軋制的熱卷和冷卷出口報(bào)價(jià)也下滑5美元/噸左右,熱卷出口報(bào)價(jià)為335-345美元/噸(FOB),冷卷報(bào)于435-445美元/噸。有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),短期內(nèi)薄板出口市場(chǎng)仍將弱勢(shì)運(yùn)行。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。受廢鋼價(jià)格下跌和市場(chǎng)需求疲軟的影響,9月份歐洲長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)下跌,市場(chǎng)成交也相當(dāng)清淡。月末,螺紋鋼價(jià)格下跌15歐元/噸左右,出廠價(jià)報(bào)400歐元/噸,線材價(jià)格的下跌幅度基本與螺紋鋼一致,交貨價(jià)報(bào)390-410歐元/噸。在型材方面。9月份中型材交貨價(jià)在515歐元/噸左右,與之前基本沒(méi)有變化。但小型棒材價(jià)格已較上月下跌10歐元/噸左右。有經(jīng)銷商認(rèn)為,型材和小型棒材價(jià)格仍有下跌空間,因此只購(gòu)買少量急需資源。目前,北歐型材交貨價(jià)為510歐元/噸,小型棒材交貨價(jià)為470歐元/噸。在土耳其,9月份螺紋鋼出口價(jià)報(bào)350美元/噸(FOB),較8月下滑12美元/噸左右,線材報(bào)375-385美金/噸(FOB),也較上月下滑10美元/噸左右。有業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),最新報(bào)價(jià)甚至可能破360美元/噸(FOB)。有分析人士表示,下跌的原因一是進(jìn)口廢鋼價(jià)格下跌,帶動(dòng)了長(zhǎng)材價(jià)格的走低,二是臨近穆斯林開(kāi)齋節(jié),中東地區(qū)對(duì)土耳其長(zhǎng)材的需求量有所萎縮,因此下行壓力較大。另外,有數(shù)據(jù)顯示,獨(dú)聯(lián)體長(zhǎng)材出口價(jià)格已經(jīng)跌至近10年來(lái)的新低。目前,獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)螺紋鋼出口價(jià)為320-335美元/噸(FOB黑海),又較上月下跌10美元/噸左右。9月份,獨(dú)聯(lián)體方坯主流出口價(jià)在282美元/噸(FOB,黑海)左右,較上月再降5美元/噸左右。
貿(mào)易關(guān)系方面:歐盟委員會(huì)正考慮對(duì)進(jìn)口取向電工鋼進(jìn)行最低限價(jià),以取代征收反傾銷稅。據(jù)悉,最低限價(jià)為1536-2043歐元/噸。有關(guān)人士預(yù)計(jì),歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)將于今年11月公布最終反傾銷措施,但目前尚未作出決定,該委員會(huì)已經(jīng)向相關(guān)成員國(guó)政府征求最終意見(jiàn)。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期歐洲鋼市將繼續(xù)波動(dòng)下滑走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下跌。該地區(qū)79.58點(diǎn)的CRU指數(shù),月環(huán)比下跌2.9%(跌幅擴(kuò)大),季環(huán)比下跌3.09%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌25.04%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在美國(guó),中西部鋼廠的熱卷出廠價(jià)較上月下跌5美元/短噸左右,報(bào)于435-450美元/短噸,冷卷出廠價(jià)為550-570美元/短噸,價(jià)格基本穩(wěn)定。有市場(chǎng)分析人士表示,薄板需求狀況未得到明顯改善,市場(chǎng)仍處于供給過(guò)剩的狀況,而且服務(wù)中心和終端用戶的庫(kù)存量較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)再顯激烈。更有市場(chǎng)人士悲觀地認(rèn)為,現(xiàn)有庫(kù)存可能需要到明年1月份才會(huì)消化完成,年末市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)或?qū)⒏悠\洝T诎臀鳎軈R率波動(dòng)影響,巴西鋼廠計(jì)劃上調(diào)10月扁平材現(xiàn)貨價(jià)。據(jù)悉,熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅價(jià)格上調(diào)幅度為5%-10%(不含稅)。目前,巴西國(guó)內(nèi)9月采購(gòu)熱卷價(jià)為1950-2060雷亞爾/噸(472-499美元/噸),冷卷價(jià)為2240-2360雷亞爾/噸,熱浸鍍鋅價(jià)為2580-2770雷亞爾/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國(guó),由于近期來(lái)自土耳其及俄羅斯等國(guó)的低價(jià)進(jìn)口資源大量涌入美國(guó)市場(chǎng),使美國(guó)網(wǎng)用線材出廠價(jià)再跌10美元/短噸,報(bào)于500-530美元/短噸。據(jù)悉,部分大批量交易的成交價(jià)已經(jīng)跌破500美元/短噸。而12月到港的土耳其低碳線材進(jìn)口報(bào)價(jià)僅為376美元/短噸(CFR,休斯頓),螺紋鋼進(jìn)口均價(jià)360美元/噸(CIF),月環(huán)比下跌10美元/噸(CIF)左右。小型棒材方面,由于有10月份廢鋼價(jià)格下跌30-35美元/噸的預(yù)期,月中包括紐柯在內(nèi)的3家美國(guó)鋼廠繼續(xù)下調(diào)小型棒材報(bào)價(jià)30美元/短噸。有業(yè)內(nèi)人士表示,由于美國(guó)小型棒材價(jià)格不斷下跌,進(jìn)口資源報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力有所減弱,但市場(chǎng)價(jià)格的不斷走低也難以支撐國(guó)內(nèi)需求的回升,現(xiàn)在買主均保持較低庫(kù)存,只采購(gòu)急需資源,由此加重了市場(chǎng)頹勢(shì),因此短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)在低位運(yùn)行的可能性較大。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日公布肯定性終裁結(jié)果,認(rèn)定中國(guó)輸美無(wú)螺栓鋼制擱架產(chǎn)品存在傾銷和補(bǔ)貼行為,傾銷幅度是17.55%至112.68%,補(bǔ)貼幅度是12.40%至80.45%。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)宣稱,一旦對(duì)進(jìn)口中國(guó)的預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線取消反傾銷和反補(bǔ)貼稅,很可能進(jìn)一步對(duì)美國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生重大危害。因此,根據(jù)該國(guó)際委員會(huì)的最終裁決,將繼續(xù)對(duì)中國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線征收關(guān)稅;(2)9月14日,巴西外貿(mào)局(SECEX)發(fā)布2015年第58號(hào)令,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的進(jìn)口無(wú)縫碳鋼管啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市將繼續(xù)弱行走勢(shì)。