農(nóng)機行業(yè)穩(wěn)健運行 利潤領跑機械工業(yè)

 2015年上半年,我國農(nóng)機行業(yè)在新常態(tài)下呈現(xiàn)出穩(wěn)健運行、增速放緩,利潤攀升,各個子行業(yè)冷熱不均的基本特征。

  效益顯著 增速放緩

  進入今年以來,我國農(nóng)機行業(yè)運行穩(wěn)健,利潤大幅攀升。2381家規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計顯示,上半年,累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入2081.26億元,同比增長6.98%;在機械行業(yè)13個子行業(yè)中,增幅排名第三位,高出平均增幅3.51個百分點。利潤領跑機械工業(yè),截止到6月底,累計實現(xiàn)利潤121.14億元,同比增長13.78%,增幅排名第一位,高出平均增幅13.65個百分點。在13個機械行業(yè)大行業(yè)中,利潤增幅獨執(zhí)牛耳。

  主營業(yè)務收入冷熱不均。在農(nóng)機行業(yè)13個子行業(yè)中,主營業(yè)務收入“10增3降”,其中營林及木竹采伐機械制造、漁業(yè)機械制造、農(nóng)林牧漁機械配件制造同比增幅均達到兩位數(shù);其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機械制造等三個子行業(yè)出現(xiàn)不同程度的下降,棉花加工機械制造同比更出現(xiàn)了22.01%的下滑。

  多數(shù)行業(yè)利潤大幅度增長。在13個子行業(yè)中,10個子行業(yè)出現(xiàn)增長,其中9個子行業(yè)增幅達到兩位數(shù),位居前三的營林及木竹采伐機械制造、拖拉機制造、漁業(yè)機械制造增幅分別達到111.28%、29.36%和27.71%。

  增速明顯放緩,運行質量提高。從七項主要經(jīng)濟指標分析,除利潤增速出現(xiàn)11.9%的增長之外,其它各項指標增速較之去年同期均出現(xiàn)不同程度的下降,反映了新常態(tài)下農(nóng)機市場的基本特征,企業(yè)擴張審慎,控制風險的能力明顯提升,負債合計與應收賬款的增速下滑突出反映了新常態(tài)下農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營心態(tài)。

  農(nóng)機出口增勢穩(wěn)健 進口小幅下滑

  上半年,農(nóng)機出口小幅增長。海關統(tǒng)計顯示,截至6月底,累計實現(xiàn)進出口總額67.48億美元,同比增長4.13%,高出平均增幅(-4.3%)8.43個百分點。其中出口額55.86億美元、進口額11.62億美元,同比分別增長6.04%、-4.16%,分別高出平均增幅4.58%和7.22%。

  從出口品類分析,出口集中度小幅上揚。出口額1億美元以上的18個品類,累計實現(xiàn)出口額41.17億美元,同比增長8.86%;占比73.7%,較之去年同期增長1.91個百分點。

  上半年,前10大品類實現(xiàn)進口額7.69億美元,同比增長2.26%,占比66.21%,較之去年同期上揚4.18個百分點,集中度也有所提高。

  拖拉機需求結構調整 效益大幅攀升

  上半年拖拉機市場最值得稱道的變化是走出了低效益增長的老路,呈現(xiàn)出利潤大幅度攀升,發(fā)展增速趨緩,運行質量明顯提高的新常態(tài)。181家拖拉機規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計顯示,上半年累計實現(xiàn)業(yè)務收入332.83億元,同比小幅增長2.22%,增速上揚1.26個百分點,彰顯出市場穩(wěn)健運行的特征。基本面的穩(wěn)健并不掩飾其它經(jīng)濟指標的巨大變化。上半年實現(xiàn)利潤14.97億元,同比增長29.36%,增速創(chuàng)下歷史新高。

  拖拉機市場作為成熟的市場,正處于急劇轉型階段,市場變數(shù)增多,企業(yè)面臨著十分復雜而嚴峻的市場形勢。尤其是產(chǎn)能嚴重過剩,中低端產(chǎn)品市場競爭激烈,風險加劇。為控制經(jīng)營風險,許多企業(yè)加大市場管控力度,提升運行質量成為首要選項。這種變化從應收賬款的指標上可以清晰地感覺到。統(tǒng)計顯示,上半年應收賬款90.39億元,同比下降4.1%,增速下挫21.58個百分點,這在拖拉機領域還是頭一遭。這一變化與利潤大幅攀升遙相呼應,宣示了拖拉機行業(yè)開啟了一個嶄新的發(fā)展階段,即效益型增長之路。

  今年拖拉機利潤大幅增長主要原因有以下幾個方面:第一,市場需求結構調整,利潤空間較大的大型拖拉機市場需求驟然提升;第二,去年利潤的大幅度下滑,形成利潤凹地;第三,企業(yè)控制風險舉措效果突出。

  今年上半年,拖拉機市場從基本面分析,并無特別之處,飽和市場的特點十分突出。從基本面分析,176家規(guī)模企業(yè)累計銷售各種型號拖拉機91.7萬臺,同比下降12.71%。但拖拉機需求結構的變化卻波濤洶涌,可謂一半是海水,一半是火焰。具體而言就是大拖市場猛增,中拖市場小增,小拖市場跳水。大中拖市場成為支撐拖拉機市場以避免大幅滑坡的主要力量,市場調查顯示,截止到6月底,累計銷售各種大中拖28.53萬臺,同比增長3.12%,其中100馬力以上的大型拖拉機銷量達到3.44萬臺,同比增幅高達36.68%;中拖銷量沖擊25萬臺,同比增長6.41%。與之相反,小型拖拉機市場繼續(xù)演繹跌跌不休的走勢,銷售63.18萬臺,同比下挫18.37%。

  收獲機市場進入盤整期 呈現(xiàn)小幅上揚走勢

  上半年,我國收獲機械市場基本面呈現(xiàn)小幅上揚的特點。市場調查顯示,截至6月底,130多家收獲機械規(guī)模企業(yè)累計銷售各種收獲機械35.66萬臺,同比增長0.77%;較之去年同期增速下降1.27個百分點。其中聯(lián)合收割機累計銷售11.52萬臺,同比增長2.37%。從聯(lián)合收割機市場各品類市場分析,上半年呈現(xiàn)出“兩升一降”的特點,即水稻收割機、玉米收割機出現(xiàn)增長,小麥收割機下滑。

  下半年,我國收獲機械整體市場基本面或將出現(xiàn)小幅下降,在聯(lián)合收割機市場系列中,玉米收割機市場或將發(fā)力,但增幅較小,其它作物的收割機市場不容樂觀。

  插秧機市場大幅度增長 大型化趨勢突出

  我國插秧機市場經(jīng)過去年低迷之后,今年上半年市場需求大幅度攀升,市場調查顯示,截至6月底,累計銷售各種插秧機7.9萬臺,同比增長2.82%。其中手扶式和乘坐式插秧機分別銷售6.6萬臺、1.3萬臺,同比分別增長4.34%、-4.28%。

  區(qū)域市場需求高度集中,上半年市場主要集中在吉林、兩湖、蘇皖等五大區(qū)域,占比85.48%。手扶插秧機以4行機為主,占比67.77%,較之去年下挫5.67個點。但從今年上半年的表現(xiàn)看,市場需求正加速向6行機發(fā)展,同比增長26.58%,占比提高了5.67個百分點。乘坐式插秧機需求向多行發(fā)展趨勢明顯,6行成為主流機型,同比增長78.97%,占比74.21%,較之去年提高了34.52%。

  從品牌結構看,日系品牌占據(jù)著市場高端。乘坐式插秧機市場的競爭集中在久保田等三家日資企業(yè)之間。洋馬、久保田和井關累計銷售1.2萬余臺,同比增長4.7%;占比92.33%,較之去年同期提高7.92個點。其中洋馬位居首位,同比小幅上揚3.46%;久保田出現(xiàn)較大幅度攀升,同比增長250%;井關出現(xiàn)50%的滑坡,占比下挫19.65個百分點。

  下半年增幅或將回調 利潤增幅仍保持高位

  從市場基本面分析,今年農(nóng)機行業(yè)主營業(yè)務或將出現(xiàn)小幅增長,預計全年或將超過4500億元,同比增長8%左右。隨著農(nóng)機行業(yè)結構性調整,大型農(nóng)機需求進一步提高,企業(yè)利潤空間被拓寬。預計今年利潤或將超過270億元,同比增幅在15%上下浮動。

  從主要子行業(yè)分析,我國拖拉機市場整體降幅會收窄,與去年基本持平。聯(lián)合收割機市場或將呈現(xiàn)小幅增長的特點,增速持續(xù)回調。插秧機市場需求有望達到8萬臺,同比增長25%左右。