礦業(yè)寒冬，連國際礦業(yè)巨頭都被迫減債裁員，生產(chǎn)成本高企的國內(nèi)礦山的生存現(xiàn)狀就更為堪憂。中國大鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈進入了近年來最冷的寒冬，化解過剩產(chǎn)能，成為了擺在礦山及鋼鐵行業(yè)面前的當(dāng)務(wù)之急。
在日前舉行的2015年（第四屆）鐵礦石發(fā)展高端論壇上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長雷平喜透露，今年前三季度，全國規(guī)模以上礦山的營收總額僅為6160.1億元，同比下降19.8%；利潤總額359.9億元，同比下降43.2%。其中，大中型礦山虧損52.25億元，同比下降197.77%。居虧損前四位的河鋼礦業(yè)、太鋼礦業(yè)、攀鋼礦業(yè)、邯邢礦業(yè)總虧損超過大型礦山企業(yè)虧損額的一半。
中鋼協(xié)常務(wù)副會長朱繼民表示，當(dāng)前礦業(yè)寒冬，國內(nèi)礦山、鋼鐵企業(yè)面臨的形勢十分嚴(yán)峻，礦山產(chǎn)業(yè)投資首現(xiàn)十年來負增長，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，今后方向是綠色減量化發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈要通過資源整合來淘汰一批企業(yè)。“這些被淘汰的企業(yè)，要么是價值創(chuàng)造缺失，要么是降成本缺失的企業(yè)。”
全球礦山形勢嚴(yán)峻
由于礦業(yè)消費大國中國的經(jīng)濟增速放緩，大宗商品的價格不斷創(chuàng)出新低。繼國際油價和銅價再創(chuàng)新低后，12月7日，鐵礦石現(xiàn)貨價格首次跌破40美元/噸的大關(guān)，也刷新了10年來最低紀(jì)錄。14日，直接進口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價格為38.51美元/噸。與2011年高點191.70美元/噸相比，鐵礦石現(xiàn)貨價格累計下跌了80%。
礦價跌跌不休，連累國際礦業(yè)巨頭們的業(yè)績一落千丈。財報顯示，2015年上半年，力拓當(dāng)期凈利8.06億美元，與2014年同期的44.02億美元相比下滑82%；必和必拓2015財年的可分配利潤從2014財年的138億美元跌至19.1億美元，同比下跌86%。
12月8日，全球第五大礦業(yè)公司英美資源公布了其應(yīng)對礦業(yè)寒冬的裁員重組計劃。據(jù)華爾街日報消息，英美資源8日宣布將出售60%的礦山和冶煉廠，并對旗下業(yè)務(wù)進行徹底重組。具體包括，裁減8.5萬名員工，業(yè)務(wù)部門從6個合并為3個；未來一年，公司運營成本減少11億美元，并削減資本支出10億美元。
全球最大的鋅礦生產(chǎn)商和大宗商品貿(mào)易商嘉能可，近期也因深陷300億美元債務(wù)危機接連遭遇股價暴跌。12月10日，嘉能可宣布再次加大削減債務(wù)及開支的力度，將債務(wù)削減目標(biāo)在9月基礎(chǔ)上再上調(diào)30億美元，擬在明年底將凈債務(wù)降至180億美元。2016年的資本支出則由50億美元下調(diào)至38億美元。
巨頭尚且如此，國內(nèi)成本高企的礦山的生存現(xiàn)狀自然壓力更大。經(jīng)營失血、產(chǎn)能下降、資產(chǎn)惡化在中小型礦企屢見不鮮。
雷平喜還介紹，除經(jīng)營失血嚴(yán)重外，礦山企業(yè)的投資和產(chǎn)能也存在較大問題，今年以來投資減弱，出現(xiàn)近十年來首次負增長。財務(wù)方面，企業(yè)負債上升，財務(wù)費用大幅飆升，資金極度緊張。
在礦價、債務(wù)等多重壓力之下，國內(nèi)礦企的開工率今年不斷下降。早在今年3月底，河北冶金礦山管理辦公室人士曾向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者透露，河北共有1800家選礦企業(yè)在冊。隨著礦價持續(xù)下跌，大約70%的礦山企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。中小礦企停產(chǎn)是為了止血，而繼續(xù)生產(chǎn)的往往是國有企業(yè)，其稅后成本大多在500元/噸左右，與不到40美元的外礦價格相比差距甚大。Mysteel針對全國126家礦山企業(yè)的調(diào)研報告顯示，今年國內(nèi)鐵礦石礦山的產(chǎn)能利用率只有55.7%。而最近一次調(diào)查統(tǒng)計顯示，截至12月3日，國產(chǎn)礦開工率僅為42.4%。
化解鋼鐵過剩產(chǎn)能關(guān)鍵在人員安置
礦山企業(yè)的命運與下游鋼鐵行業(yè)息息相關(guān)。在經(jīng)濟增速放緩的當(dāng)下，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能仍然居高難下，低價競爭的結(jié)果必然是利潤大幅下滑。
中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，全國大中型鋼企累計虧損386.38億元，其中單鋼鐵主業(yè)虧損720億元。全部101家大中型鋼企中有48家虧損，虧損面擴大至47.5%，虧損額再創(chuàng)年內(nèi)新高。而鋼鐵重點地區(qū)河北省的鋼鐵業(yè)虧損面更高達60%。
虧損重壓下，鋼企裁員的消息從去年至今此起彼伏。中鋼集團、山東鋼鐵集團等去年就啟動了業(yè)務(wù)重組和人員分流。最近一則新聞是位于第一梯隊的武鋼集團也傳出了將裁員6000人的消息。盡管武鋼官方隨后否認裁員一說，稱所謂“武鋼股份的人力資源優(yōu)化方案”中的“內(nèi)退”、“臨時歇工”等措施，并沒有改變職工的勞動關(guān)系和薪資關(guān)系，但鋼鐵企業(yè)所面臨的虧損壓力可想而知。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)在前述鐵礦石論壇上介紹，經(jīng)濟增速放緩的新常態(tài)下，“鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的格局勢必發(fā)生天翻地覆的變化，這一點不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移”。該研究院12月7日還發(fā)布了中國和全球鋼鐵需求預(yù)測報告。報告預(yù)測，今年和明年的鋼材需求和粗鋼產(chǎn)量都將從峰值回落，而今年則是粗鋼需求和消費量首次出現(xiàn)實質(zhì)性減少的轉(zhuǎn)折年，鋼鐵行業(yè)將就此進入減量周期。
報告預(yù)測，2015年全年，中國鋼材需求量同比下降4.8%至6.68億噸，同期鐵礦石（折品位62%）需求量小幅減少0.4%至11.1億噸，鐵礦石對外依存度將達到79.5%；而2016年全國鋼材需求將繼續(xù)降低到6.48億噸，同期鐵礦石需求量則將繼續(xù)下降至10.73億噸。到2030年，中國的鋼鐵需求將降至4.9億噸。
李新創(chuàng)預(yù)計，“十三五”期間，約有2億噸的鋼鐵產(chǎn)能將退出市場，對應(yīng)的鐵礦石需求也將從目前的11億噸大幅下滑至7億噸，“以中國多數(shù)礦山為代表的高成本礦山將逐步退出，大約占目前國內(nèi)總產(chǎn)能的三分之一。在未來更嚴(yán)格的環(huán)保政策及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型背景下，這些退出停產(chǎn)的礦山大多數(shù)將難以復(fù)產(chǎn)。”
面對如今礦山、鋼鐵企業(yè)生存艱難的狀況，朱繼民也在鐵礦石論壇上強調(diào)，“整合上下游行業(yè)資源，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。”要由過去的礦山企業(yè)向鋼鐵企業(yè)要利潤、鋼鐵企業(yè)向下游要利潤的方式轉(zhuǎn)變?yōu)榈V山企業(yè)、鋼鐵企業(yè)與下流共享利潤。同時，全產(chǎn)業(yè)鏈整合還要淘汰一批價值創(chuàng)造缺失的企業(yè)，優(yōu)化整個行業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)。
如何整合淘汰過剩產(chǎn)能和企業(yè)？在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者專訪時，李新創(chuàng)表示，綠色、減量化發(fā)展，是未來礦山、鋼鐵企業(yè)的轉(zhuǎn)型方向，而化解淘汰過剩產(chǎn)能，則要靠環(huán)保、資金這兩把刀。“環(huán)保不達標(biāo)可以淘汰一批，虧損嚴(yán)重資金斷鏈的關(guān)停破產(chǎn)一批，企業(yè)間再通過兼并重組再出清一部分產(chǎn)能。但最關(guān)鍵的還是解決剩余人員的再就業(yè)安置問題。”
李新創(chuàng)認為，國家層面化解鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈過剩產(chǎn)能的決心很大，但到底誰被淘汰，還是市場說了算，政府應(yīng)該起“兜底”的作用，提供公平的政策環(huán)境，給過剩產(chǎn)能提供一個完善的出清機制。“比如，政府部門可以設(shè)立一個解決下崗職工安置的再就業(yè)基金，利用金融、資本的手段來解決問題，辦法總是比困難多的。”
事實上，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的兼并重組其實早已開始。2013年停產(chǎn)的海鑫鋼鐵，自啟動破產(chǎn)重整后幾經(jīng)波折，今年終于被另一家民營鋼鐵企業(yè)建龍集團接盤重組。而礦業(yè)板塊，央企中國中冶與五礦集團的重組合并也已公布消息蓄勢待發(fā)。鋁業(yè)板塊，業(yè)內(nèi)也一直傳言國電投旗下的電解鋁業(yè)務(wù)有望被中鋁集團并購，但雙方均未公開回應(yīng)這一消息。