1月重卡產(chǎn)銷同環(huán)比雙降 市場(chǎng)仍未“解凍”

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2016年1月,我國(guó)卡車生產(chǎn)25.56萬(wàn)輛,環(huán)比下降4.28%,同比下降4.55%;銷售22.51萬(wàn)輛,環(huán)比下降16.35%,同比下降3.46%。可以看出,在經(jīng)歷了2015年的產(chǎn)銷嚴(yán)重下滑之后,今年1月的卡車市場(chǎng)仍舊沒(méi)有從寒冬之中恢復(fù)元?dú)猓尸F(xiàn)產(chǎn)銷同環(huán)比雙降的態(tài)勢(shì),去年年末的環(huán)比增長(zhǎng)之勢(shì)也由此中斷。

具體到細(xì)分市場(chǎng),1月的重型卡車產(chǎn)銷4.36萬(wàn)輛和3.69萬(wàn)輛,產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.75%,銷量環(huán)比下降24.54%,同比下降12.25%和8.04%,可見(jiàn)重卡市場(chǎng)仍舊形勢(shì)嚴(yán)峻,產(chǎn)銷同比均下降明顯,但下滑幅度較上月有所收窄;中型卡車產(chǎn)銷1.87萬(wàn)輛和1.66萬(wàn)輛,環(huán)比下降30.63%和37.60%,同比增長(zhǎng)9.83%和27.27%,中卡市場(chǎng)由于去年12月基數(shù)較高,固產(chǎn)銷量環(huán)比下滑明顯,但同比均增長(zhǎng),勢(shì)頭不錯(cuò);輕型卡車產(chǎn)銷13.67萬(wàn)輛和12.04萬(wàn)輛,環(huán)比下降6.79%和16.89%,同比下降10.57%和9.61%,產(chǎn)銷同環(huán)比同樣雙降的輕卡市場(chǎng)下滑明顯,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,同比降幅較上月有所擴(kuò)大;微型卡車產(chǎn)銷5.66萬(wàn)輛和5.11萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)11.02%和5.09%,同比增長(zhǎng)17.37%和9.44%,微卡市場(chǎng)由去年12月的產(chǎn)銷同環(huán)比雙降上演大逆轉(zhuǎn),成為新年卡車細(xì)分市場(chǎng)中惟一產(chǎn)銷同環(huán)比雙增的幸運(yùn)兒。

顯然,卡車市場(chǎng)沒(méi)能在2016年實(shí)現(xiàn)“開門紅”,考慮到去年12月的翹尾和今年1月的季節(jié)性因素,環(huán)比下滑也在意料之中,同比下降幅度也比2015年1月有所收窄,而不容樂(lè)觀的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)舊是今年卡車市場(chǎng)身上最大的一塊石頭,卡車市場(chǎng)“解凍”迎來(lái)春天,恐怕還需時(shí)日。

重卡市場(chǎng)同比雙降前景堪憂

1月,重型卡車產(chǎn)銷4.36萬(wàn)輛和3.69萬(wàn)輛,產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.75%,銷量環(huán)比下降24.54%,同比下降12.25%和8.04%。

2015年的重卡市場(chǎng)可謂慘淡經(jīng)營(yíng),全年產(chǎn)銷量同比分別大跌28.28%和25.98%,進(jìn)入2016年仍沒(méi)有擺脫下滑態(tài)勢(shì)。考慮到去年1月重卡產(chǎn)銷量同比下降超過(guò)兩成,基數(shù)已經(jīng)較低的基礎(chǔ)上今年1月仍舊較同比大幅度下跌,足見(jiàn)重卡市場(chǎng)形勢(shì)十分嚴(yán)峻。

宏觀經(jīng)濟(jì)的下行、房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷和基建投資的乏力等壓得去年重卡市場(chǎng)喘不過(guò)氣的利空因素,在2016年并沒(méi)有可預(yù)見(jiàn)的明顯轉(zhuǎn)機(jī),從這一點(diǎn)來(lái)看,今年的重卡市場(chǎng)將繼續(xù)在苦日子里掙扎。在1月初召開的2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)發(fā)布會(huì)上,中科院預(yù)測(cè)中心預(yù)測(cè),2016年我國(guó)全年固定資產(chǎn)投資增速大約為10%左右,與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2015年全年固定資產(chǎn)投資增速(10%)基本持平。而“第一財(cái)經(jīng)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家月度調(diào)研”則顯示,接受調(diào)研的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)2016年1月固定資產(chǎn)投資增速預(yù)測(cè)均值為9.05%,比官方預(yù)測(cè)更低。短期來(lái)看,制造業(yè)投資仍難有起色,地產(chǎn)投資或階段性觸底,而基建投資或難明顯發(fā)力。

從各企業(yè)銷量來(lái)看,1月排名前五的是一汽、東風(fēng)、重汽、陜汽和北汽福田,分別銷售7526輛、7478輛、6100輛、4929輛和4846輛,共計(jì)銷售3.09萬(wàn)輛,占重卡總銷量的83.75%。同上月相比,除一汽上漲1.07%外,其余四家車企銷量均有不同程度下降,且降幅均超過(guò)20%;與去年同期同比,除一汽和陜汽分別增長(zhǎng)72.14%和17.27%外,其余三家車企都呈不同程度的下跌趨勢(shì),且跌幅均超過(guò)細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)平均水平。

實(shí)際上,放眼整個(gè)重卡市場(chǎng),1月實(shí)現(xiàn)了環(huán)比正增長(zhǎng)的主流重卡企業(yè)僅有一汽和江淮兩家,其中江淮環(huán)比增長(zhǎng)19.37%,實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng);而與去年同期相比,同樣也是哀鴻遍野,僅有一汽、陜汽和成都大運(yùn)三家以較大幅度的正增長(zhǎng)表現(xiàn)出色。從目前的市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看,陜汽已然取代北汽福田坐穩(wěn)了銷量排名第四的位置,常年排名第三的一汽倒是在2016年先發(fā)制人,在一汽解放從去年下半年開始的不斷增長(zhǎng)的助推下,1月銷量登頂,喊了多年的“重回第一”終于成為現(xiàn)實(shí),而華菱和北奔重汽則仍舊延續(xù)著去年的頹勢(shì)。

中卡復(fù)原同比雙增兩極分化加劇

1月,中型卡車產(chǎn)銷1.87萬(wàn)輛和1.66萬(wàn)輛,環(huán)比下降30.63%和37.60%,同比增長(zhǎng)9.83%和27.27%。

中卡市場(chǎng)在去年年末翹尾明顯,12月的銷量同環(huán)比均增長(zhǎng)超過(guò)30%,所以呈現(xiàn)了環(huán)比大幅下跌、同比大幅增長(zhǎng)的局面。綜合來(lái)看,中卡市場(chǎng)已經(jīng)初現(xiàn)恢復(fù)勢(shì)頭。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的2016年1月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)顯示,CPI環(huán)比上漲0.5%,同比上漲1.8%;PPI環(huán)比下降0.5%,同比下降5.3%。CPI的上漲主要是因?yàn)榕R近春節(jié),食品、機(jī)票、生活服務(wù)等價(jià)格都有所上升,而PPI的持續(xù)低位,則預(yù)示著生產(chǎn)資料價(jià)格環(huán)比整體仍無(wú)明顯起色,原油價(jià)格底部反覆,預(yù)計(jì)短期內(nèi)較弱表現(xiàn)難有明顯好轉(zhuǎn)。整體而言,通縮壓力持續(xù),中卡市場(chǎng)能否保持增長(zhǎng)有待觀察。

從各企業(yè)銷量來(lái)看,1月排名前五的是東風(fēng)、一汽、慶鈴、力帆和四川現(xiàn)代,分別銷售5134輛、3842輛、1801輛、1740輛和1398輛,共計(jì)銷售1.39萬(wàn)輛,占中卡總銷量的83.81%。與上月相比,除一汽上漲1.35%外,其余四家均出現(xiàn)了不同程度的下降,其中力帆環(huán)比大跌80.60%為最;與去年同期相比,除四川現(xiàn)代沒(méi)有同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)外,其余四家車企均有不同程度增長(zhǎng),其中力帆和慶鈴分別增長(zhǎng)40.32%和58.54%。

去年全年銷量同比大漲超過(guò)五成的力帆,由于下半年持續(xù)高漲基數(shù)較高,1月環(huán)比下滑明顯,但同比增長(zhǎng)亦非常喜人,保持了黑馬勢(shì)頭,而一汽和慶鈴的表現(xiàn)也非常搶眼,總體來(lái)看,中卡市場(chǎng)的前五家企業(yè)都開局良好。值得注意的是,重汽、江淮和陜汽三家老前輩的銷量都在大幅下滑,同比分別下跌了13.79%、93.10%和86.88%,與細(xì)分市場(chǎng)的上漲趨勢(shì)背道而馳,預(yù)示著中卡市場(chǎng)第二陣營(yíng)的格局巨變或?qū)?lái)臨。

輕卡產(chǎn)銷雙降混戰(zhàn)時(shí)代開啟

1月,輕型卡車產(chǎn)銷13.67萬(wàn)輛和12.04萬(wàn)輛,環(huán)比下降6.79%和16.89%,同比下降10.57%和9.61%。

輕卡市場(chǎng)去年全年產(chǎn)銷同比微跌,但好于卡車市場(chǎng)整體水平,然而2016年開局似乎并不讓人滿意,產(chǎn)銷同比下滑一成左右,與民生經(jīng)濟(jì)的低迷不振緊密相關(guān)。

此前已有不少業(yè)內(nèi)人士表示,今年的輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)難以預(yù)測(cè)。一方面,中科院和央行近日分別預(yù)測(cè),2016年國(guó)家GDP增速為6.7%或6.8%,這兩個(gè)數(shù)字均比2015年GDP增速要低;同時(shí),目前鋼鐵、鐵礦石、原油等商品價(jià)格都在降低,宏觀層面的利空顯而易見(jiàn)。但另一方面,去年底國(guó)家將“化解房地產(chǎn)庫(kù)存”列為2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)工作五大任務(wù)之一,今年的房地產(chǎn)市場(chǎng)能否好轉(zhuǎn),其拉動(dòng)效應(yīng)如何,將對(duì)輕卡的需求量產(chǎn)生舉足輕重的影響。

從各企業(yè)銷量來(lái)看,1月銷量排名與前一個(gè)月發(fā)生了較大的變化,排名前五的是北汽福田、江淮、江鈴、長(zhǎng)城和東風(fēng),分別銷售1.91萬(wàn)輛、1.51萬(wàn)輛、1.30萬(wàn)輛、1.04萬(wàn)輛和7267輛,共計(jì)銷售6.49萬(wàn)輛,占輕卡總銷量的53.88%。與前一個(gè)月相比,除江淮和長(zhǎng)城分別增長(zhǎng)53.75%和0.28%外,其余三家車企均有不同程度的下降,其中江鈴和東風(fēng)下跌均超過(guò)35%;與去年同期相比,五家車企均有不同程度下滑,其中江淮和長(zhǎng)城微跌,好于市場(chǎng)平均水平。

輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)可謂異常激烈,月度排名的變動(dòng)是家常便飯,1月整個(gè)市場(chǎng)的輕卡企業(yè)銷量同比增長(zhǎng)和下跌幾乎各占一半。金杯1月的銷量環(huán)比大跌53.45%,同比大跌40.18%,令人驚訝,去年的黑馬力帆環(huán)比下滑68.23%,表現(xiàn)也差強(qiáng)人意;而南京依維柯環(huán)比大漲77.40%,同比上漲32.65%,山東凱馬也實(shí)現(xiàn)了同環(huán)比雙增。

這種此消彼長(zhǎng)、你上我下的局面或?qū)⒊蔀榻衲贻p卡市場(chǎng)的常態(tài),過(guò)去的輕卡銷量受政策影響較大,政府刺激一下,整個(gè)市場(chǎng)就活絡(luò)了,但如今則是用戶需求主導(dǎo),許多卡車企業(yè)在商務(wù)大會(huì)上都已經(jīng)意識(shí)到了深入、準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求的重要性,比如冷鏈物流、城市配送、改裝車等領(lǐng)域都被認(rèn)為是今年輕卡銷售的發(fā)力點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)下行的情況下,輕卡市場(chǎng)大混戰(zhàn)已經(jīng)開啟,到了企業(yè)各顯神通的時(shí)候了。

微卡產(chǎn)銷雙增拉高整體表現(xiàn)

1月,微型卡車產(chǎn)銷5.66萬(wàn)輛和5.11萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)11.02%和5.09%,同比增長(zhǎng)17.37%和9.44%。

微卡市場(chǎng)向來(lái)處變不驚,去年卡車市場(chǎng)的大跌之中也能以產(chǎn)銷微增之勢(shì)一枝獨(dú)秀,而今年開局更是紅紅火火,產(chǎn)銷量同環(huán)比均有較大幅度增長(zhǎng),很大程度上拉高了卡車市場(chǎng)的整體表現(xiàn)。

從各企業(yè)銷量來(lái)看,1月排名前五的是上汽通用五菱、長(zhǎng)安、北汽福田、東風(fēng)和力帆,分別銷售1.90萬(wàn)輛、1.33萬(wàn)輛、5393輛、3755輛和3256輛,共計(jì)銷售4.47萬(wàn)輛,占微卡總銷量的87.44%。與前一個(gè)月相比,除長(zhǎng)安增長(zhǎng)366.47%和力帆無(wú)數(shù)據(jù)外,其余三家車企均有不同程度下降,且降幅均超過(guò)20%;與去年同期相比,除北汽福田下跌34.59%之外,其余四家都在不同程度增長(zhǎng),其中長(zhǎng)安增幅達(dá)49.90%。

去年的黑馬金杯今年勢(shì)頭仍旺,同比增長(zhǎng)高達(dá)284.21%,而此前排名靠前的奇瑞、一汽和廣汽吉奧均出現(xiàn)了同環(huán)比大幅下滑,足見(jiàn)微卡市場(chǎng)雖然整體穩(wěn)定,但競(jìng)爭(zhēng)也堪稱激烈。另外,扎根重慶的兩家企業(yè)長(zhǎng)安和力帆能在微卡市場(chǎng)表現(xiàn)出色,與地方經(jīng)濟(jì)格局和發(fā)展形勢(shì)也有很大關(guān)聯(lián)。