7月18日，華菱鋼鐵(行情000932,買入)公告了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，經(jīng)此交易華菱鋼鐵將直接或間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)。
經(jīng)過此次交易，華菱鋼鐵將從一個(gè)從事黑色和有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售的公司，變身為一家從事信托、證券、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。
據(jù)悉，本次交易目的在于落實(shí)國資改革精神，推動(dòng)國有企業(yè)整合，優(yōu)化國有資產(chǎn)資源配置，實(shí)現(xiàn)國有企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)做大；同時(shí)改善上市公司盈利能力，華菱鋼鐵2013-2015年凈利潤分別為：1.47億元、1.47億元、-4.02億元，另外2016年一季度凈利潤為-1.16億元。
公告顯示，目前華菱鋼鐵股權(quán)結(jié)構(gòu)為：華菱集團(tuán)持股59.906%，安米公司持股10.079%，其它流通股股東持股29.995%，董事和高級(jí)管理人員持股0.02%。即交易完成前，華菱集團(tuán)持有華菱鋼鐵 59.91%股份，而交易完成之后，華菱集團(tuán)及一致行動(dòng)人合計(jì)將持有82.99%股份。
資產(chǎn)交易主要分為資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分，資產(chǎn)置換的交易對方為華菱集團(tuán)和迪策投資，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方為財(cái)信金控和深圳潤澤。
華菱鋼鐵本次擬置入資產(chǎn)的范圍為:(1)華菱集團(tuán)持有的華菱節(jié)能 100%股權(quán); (2)華菱集團(tuán)持有的財(cái)富證券18.92%股權(quán);(3)華菱集團(tuán)全資子公司迪策投資持有的財(cái)富證券 14.42%股權(quán)；置出資產(chǎn)為華菱鋼鐵持有的除湘潭節(jié)能 100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債。
發(fā)行股份購買的資產(chǎn)包括，向財(cái)信金控非公開發(fā)行股份購買財(cái)信投資 100%股權(quán)(包括財(cái)信投資持有的財(cái)富證券 62.89%股權(quán)、湖南信托 96.00%股權(quán)、吉祥人壽 29.19% 股權(quán))，向深圳潤澤非公開發(fā)行股份購買其持有的財(cái)富證券 3.77% 股權(quán)。
其中湖南信托股東為財(cái)信投資、湖南國投分別持股96%和4%。截止預(yù)案簽署日涉及到金額超過1000萬元的未決訴訟共11起，湖南信托均為原告。其中涉及金額最大的為淮南志高項(xiàng)目，金額近3億元，目前已處于強(qiáng)制執(zhí)行階段。2
其中湖南信托股東為財(cái)信投資、湖南國投分別持股96%和4%。截止預(yù)案簽署日涉及到金額超過1000萬元的未決訴訟共11起，湖南信托均為原告。其中涉及金額最大的為淮南志高項(xiàng)目，金額近3億元，目前已處于強(qiáng)制執(zhí)行階段。
若就信托公司曲線上市的角度來看，湖南信托為今年以來第五例，前四例分別為：浙金信托、江蘇信托、五礦信托、昆侖信托。截止目前，湖南信托除金融許可證外，還取得了銀行間債市準(zhǔn)入備案、私募投資基金管理人、同業(yè)拆借、固有資產(chǎn)股權(quán)投資、特定目的信托受托機(jī)構(gòu)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)資質(zhì)。
公告提醒，湖南信托2014年、2015年、2016年1-4月份凈利潤分別為5.73億元、4.12億元和0.91億元，財(cái)富證券2014年、2015年、2016年1-4月份凈利潤分別為4.44億元、9.76億元和0.95億元。受宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢影響，財(cái)富證券及湖南信托2016年業(yè)績均可能出現(xiàn)下滑。
此外，華菱鋼鐵擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金上限為85億元，不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。所募集的資金擬用于補(bǔ)充財(cái)富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。