繼江蘇全線(xiàn)拆除用于生產(chǎn)劣質(zhì)建筑用鋼“地條鋼”的設(shè)備中頻爐之后，山東和四川也相繼采取了嚴(yán)厲整治“地條鋼”的緊急行動(dòng)。2016年最后一個(gè)月，江蘇、四川、唐山、山東等地以廢鋼為原料的中頻爐、工頻爐煉鋼產(chǎn)能迎來(lái)滅頂之災(zāi)。
具體情況如下：
江蘇，11月30日，江蘇部署打擊“地條鋼”和查處違法違規(guī)鋼鐵產(chǎn)能工作，清查以廢鋼為原料煉鋼非法產(chǎn)能，涉及廢鋼需求接近3.6萬(wàn)噸/日。四川，12月1日，四川連夜空降“一刀切”中頻爐、工頻爐清理政策，清查以廢鋼為原料煉鋼非法產(chǎn)能，涉及廢鋼需求接近1.1萬(wàn)噸/日。唐山，12月6日唐山《關(guān)于進(jìn)一步排查非法生產(chǎn)地條鋼的緊急通知》，要求“認(rèn)真清理以廢鋼為原料，采用感應(yīng)爐（中頻爐、工頻爐）熔化，生產(chǎn)建筑用鋼材及生產(chǎn)建筑用鋼對(duì)鋼坯的裝備”，“務(wù)必做到不留死角、不留盲區(qū)、不走過(guò)場(chǎng)”。清查以廢鋼為原料煉鋼非法產(chǎn)能，涉及廢鋼需求1.9萬(wàn)噸/日。山東，山東省政府自11月28日開(kāi)始要求省內(nèi)中頻爐鋼廠開(kāi)始檢修停產(chǎn)，涉及山東省內(nèi)近20家中頻爐鋼廠，主要集中在山東魯西區(qū)域，以山東聊城、德州、東營(yíng)、濱州等城市為主。預(yù)計(jì)，將影響3.5萬(wàn)噸/天左右的需求量。
2015年我國(guó)官方廢鋼統(tǒng)計(jì)的廢鋼消耗量為8330萬(wàn)噸，真實(shí)廢鋼消耗量約為這個(gè)數(shù)字的兩倍或以上，也就是接近1.7億噸。此次四地排查的煉鋼產(chǎn)能所帶來(lái)的廢鋼消耗，多不在歷年官方統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
另外，12月7日，福建、廣東等地部分鋼廠廢鋼價(jià)格在鋼市整體上漲之際出現(xiàn)不正常下調(diào)，部分鋼廠下調(diào)幅度高達(dá)100元/噸以上。這與江蘇、四川、唐山三地徹查中頻爐、工頻爐煉鋼產(chǎn)能前的市場(chǎng)反應(yīng)如出一側(cè)，而福建、廣東等地恰恰又是以廢鋼為原料的中頻爐、工頻爐煉鋼產(chǎn)能的重要集中地。福建號(hào)稱(chēng)與江蘇平分浙江廢鋼供應(yīng)，其中以廢鋼為原料的中、工頻爐涉及的廢鋼需求為1.4萬(wàn)噸/日。廣東建材市場(chǎng)幾乎被以廢鋼煉鋼的中、工頻爐廠壟斷，其中以廢鋼為原料的中、工頻爐涉及的廢鋼需求為2.6萬(wàn)噸/日。
清理整頓行動(dòng)影響多少產(chǎn)能?
工信部于11月中旬發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年)》，其中特別要求：必須全面取締生產(chǎn)“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能。“地條鋼”生產(chǎn)隱蔽，實(shí)際規(guī)模無(wú)法統(tǒng)計(jì)。據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)估，目前國(guó)內(nèi)“地條鋼”產(chǎn)能或近1億噸。
根據(jù)全國(guó)70家中頻爐鋼廠調(diào)研預(yù)估2015年全國(guó)中頻爐鋼廠粗鋼產(chǎn)能約1.1-1.2億噸，今年產(chǎn)量或在5000萬(wàn)噸左右。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前江蘇省粗鋼產(chǎn)能近1.5億噸，其中中頻爐產(chǎn)能3700萬(wàn)噸左右，占江蘇省整個(gè)粗鋼產(chǎn)能的27%，而且相關(guān)產(chǎn)能都集中在建筑鋼材。而從實(shí)際產(chǎn)量來(lái)看，目前江蘇省全部中頻爐日均建筑鋼材產(chǎn)量約占江蘇省建筑鋼材日均產(chǎn)量的25%-30%的水平。
不過(guò)，根據(jù)全國(guó)鋼鐵短流程冶煉工藝產(chǎn)能利用率34.78%測(cè)算，江蘇省中頻爐產(chǎn)量約1391萬(wàn)噸，占2015年全省粗鋼產(chǎn)量的比重約12.65%，因此，預(yù)計(jì)本次拆除中頻爐事件對(duì)江蘇省鋼材供給端影響相對(duì)有限。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，四川省鋼鐵產(chǎn)能約在3600萬(wàn)噸，其中中頻爐鋼企的產(chǎn)能近1000萬(wàn)噸左右，占四川省鋼鐵產(chǎn)能的28%左右，且生產(chǎn)品種都集中在建筑鋼材上，日均產(chǎn)量約占四川省建筑鋼材日均產(chǎn)量的40%-45%。若這些中頻爐一刀切予以拆除，川渝地區(qū)的建筑鋼材供應(yīng)將大幅銳減。
據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格將呈現(xiàn)先高后低走勢(shì)，3-4月份有望創(chuàng)近三年新高。隨后展開(kāi)年度級(jí)別調(diào)整，下半年將呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì)。影響2017年走勢(shì)的原因主要由以下幾點(diǎn)：
第一，環(huán)保及去產(chǎn)能將繼續(xù)影響市場(chǎng)。未來(lái)環(huán)保將更加趨于嚴(yán)格，對(duì)市場(chǎng)的影響也將持續(xù)，16年四季度展開(kāi)的中頻爐去產(chǎn)能的因素對(duì)年初行情也會(huì)產(chǎn)生較大影響，螺紋鋼供給或因中小品牌的退出而出現(xiàn)緊張情況。
第二，基建因素支撐鋼價(jià)走強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)仍在大量批復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，近幾個(gè)月工程機(jī)械銷(xiāo)量增加明顯也預(yù)示未來(lái)一段時(shí)間基建會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)增量趨勢(shì)；另外美國(guó)新任總統(tǒng)特朗普也有加強(qiáng)基建的措施，若中美基建形成共振對(duì)2017年工業(yè)品市場(chǎng)將形成較大支撐。
第三，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)仍處在衰退期，盡管在貨幣刺激之下資產(chǎn)類(lèi)價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，但同樣資產(chǎn)類(lèi)泡沫也在快速變大，風(fēng)險(xiǎn)也在積累。強(qiáng)刺激具有不可持續(xù)性，因此不排除17年下半年重新回歸尋底之路的可能。