澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新與科學(xué)部在其發(fā)布的最新一期《能源和資源季度報(bào)告》中稱,2017年全球粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比略增0.1%至16.22億噸,2018年進(jìn)一步增長1.0%,達(dá)到16.38億噸。由于中國建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)放緩,今明兩年中國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將出現(xiàn)下滑,這對中國鋼鐵企業(yè)而言可能存在風(fēng)險(xiǎn)。相比之下,未來兩年印度粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長,2018年有望超越日本成為全球第二大粗鋼生產(chǎn)國。受國內(nèi)鋼材需求增加以及針對低價(jià)進(jìn)口鋼材反傾銷支撐,2017-2018年美國和歐盟粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)都將保持增長。
今明兩年中國粗鋼產(chǎn)量持續(xù)下滑
2016年7-10月份,受鋼材消費(fèi)量同比增長5.8%支撐,中國粗鋼產(chǎn)量同比增長3.5%。相比此前預(yù)計(jì)2016年中國粗鋼產(chǎn)量將出現(xiàn)下滑,目前則估計(jì)2016年中國粗鋼產(chǎn)量同比增長0.9%,達(dá)到8.11億噸(注:中國國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2016年中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到8.08億噸,同比增長1.2%)。2017年和2018年中國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將分別同比下降2.0%和2.5%,降至7.95億噸和7.75億噸。
盡管近幾個(gè)月中國加速削減鋼鐵產(chǎn)能,但中國粗鋼產(chǎn)量仍在持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2016年12月,中國共計(jì)削減鋼鐵產(chǎn)能8800萬噸,幾乎是原定目標(biāo)4500萬噸的兩倍。然而,中國削減的鋼鐵產(chǎn)能絕大部分是已經(jīng)閑置的產(chǎn)能,而仍在生產(chǎn)的產(chǎn)能則受鋼材價(jià)格走高和需求好轉(zhuǎn)刺激而增產(chǎn)。
近期中國鋼材消費(fèi)增長主要是受到建筑業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資增加推動(dòng)。2016年8-10月份,中國新房銷售同比增長28%,基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資同比增長19%。此外,受降低小排量汽車購置稅支撐,同期中國汽車銷量同比增長24%,也推動(dòng)鋼材需求增長。2016年8-10月份,中國鋼材出口量同比下降15%,是自2011年年中以來最大降幅,歐盟、美國和印度等國家和地區(qū)針對中國鋼材采取的一系列反傾銷措施產(chǎn)生抑制作用。
對于今明兩年中國粗鋼產(chǎn)量下滑的預(yù)測主要是受到預(yù)計(jì)中國住宅建設(shè)放緩和一定程度上削減產(chǎn)能影響,同時(shí)也受到鋼企并購整合以及中國政府實(shí)施更嚴(yán)格環(huán)保措施支撐。中國政府為控制一線和二線城市房地產(chǎn)市場過熱出臺的措施已經(jīng)對住宅價(jià)格產(chǎn)生一定影響。此外,中國許多小城市還存在大量的住房庫存。由于鋼材消費(fèi)量約占總消費(fèi)量72%的建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)低迷,中國鋼材價(jià)格和產(chǎn)量均將受到一定影響,進(jìn)而打壓中國對鋼鐵生產(chǎn)原料的需求。中國住宅建設(shè)放緩的步伐和程度,以及中國政府可能出臺的措施,是對今明兩年中國鋼鐵產(chǎn)量、原料需求預(yù)測的關(guān)鍵影響因素。
中國房地產(chǎn)行業(yè)鋼材需求不斷下滑將被其他行業(yè)需求增加部分彌補(bǔ),包括機(jī)械業(yè)、汽車業(yè)和家電業(yè)。此外,基礎(chǔ)設(shè)施投資也是中國鋼材需求增長的關(guān)鍵來源之一,國家發(fā)改委和交通部宣布計(jì)劃在2018年底之前對303個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資4.7萬億元。
明年印度有望成為全球第二大粗鋼生產(chǎn)國
由于政府基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)計(jì)劃推動(dòng)鋼材需求增長以及采取措施限制鋼材進(jìn)口,印度鋼鐵企業(yè)不斷提高產(chǎn)量,2016年三季度印度粗鋼產(chǎn)量同比增長8.7%。2016年全年印度粗鋼產(chǎn)量估計(jì)同比增長6.8%,達(dá)到9500萬噸。2017年和2018年印度粗鋼產(chǎn)量同比增幅預(yù)計(jì)分別為7.0%和8.3%,2018年印度粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到1.1億噸,因而屆時(shí)印度有望超越日本成為全球第二大粗鋼生產(chǎn)國。
印度國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增長將繼續(xù)得到政府出臺的多項(xiàng)政策支撐,比如對進(jìn)口鋼材征收保障性關(guān)稅、鋼材進(jìn)口最低價(jià)格機(jī)制以及對進(jìn)口鋼材征收反傾銷關(guān)稅。目前,印度政府出臺的貿(mào)易限制措施已經(jīng)使得印度鋼材進(jìn)口大幅減少,2016年7-10月份,印度鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量同比下降28%。
未來兩年日本粗鋼產(chǎn)量仍將保持穩(wěn)定
2016年7-10月份,日本粗鋼產(chǎn)量同比略增0.6%。在此期間,日本鋼材需求增加主要是受到8月份和9月份新房開工量同比增長9.2%和11.0%的支撐。在生產(chǎn)緩慢增長一年后,2016年9月份日本工業(yè)及制造業(yè)生產(chǎn)均同比增長1.4%。然而,日本粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)受到今明兩年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和出口需求低增長的不利影響。從2016年全年看,日本粗鋼產(chǎn)量估計(jì)同比略降0.4%,并且預(yù)計(jì)2017年和2018年日本粗鋼產(chǎn)量仍將比較穩(wěn)定,保持在1.04億噸的水平。
韓國鋼產(chǎn)量恢復(fù)增長受益于行業(yè)重組
2016年7-10月份,韓國粗鋼產(chǎn)量同比略增0.6%,但從全年看,估計(jì)韓國粗鋼產(chǎn)量同比下滑1.6%。2016年韓國鋼鐵生產(chǎn)受到國內(nèi)造船業(yè)和汽車業(yè)生產(chǎn)低迷的不利影響,而2017年和2018年韓國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將有小幅增長,同比增幅分別為1.2%和1.3%,2018年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到7000萬噸。韓國兩家最大的鋼鐵企業(yè)浦項(xiàng)鋼鐵和現(xiàn)代鋼鐵將受益于旨在推動(dòng)韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組的政策,韓國政府出臺的政策包括迅速推動(dòng)重組和收購、稅收優(yōu)惠以及對鋼鐵企業(yè)研發(fā)進(jìn)行財(cái)政支持。
今明兩年美國粗鋼產(chǎn)量再次增長
2016年7-10月份,美國粗鋼產(chǎn)量同比下降4.3%,估計(jì)2016年全年美國粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%。盡管對來自許多國家的進(jìn)口鋼材征收高額反傾銷關(guān)稅以及道奇建筑指數(shù)強(qiáng)勁回升,但美國粗鋼產(chǎn)量仍受到國內(nèi)制造業(yè)和汽車業(yè)生產(chǎn)下滑的不利影響。2017年和2018年美國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將分別同比增長7%和13%,2018年達(dá)到9400萬噸。針對此前對美國粗鋼產(chǎn)量預(yù)測的大幅上調(diào),主要是受到新任總統(tǒng)特朗普加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出計(jì)劃和將采取更多貿(mào)易保護(hù)措施的支撐,但這一預(yù)測也存在一定的不確定性。
未來兩年歐盟粗鋼產(chǎn)量重回增長軌道
2016年7-10月份,歐盟粗鋼產(chǎn)量同比下降1.0%,估計(jì)2016年全年歐盟粗鋼產(chǎn)量同比下降4.2%。歐盟鋼材需求環(huán)境仍較疲軟,建筑業(yè)生產(chǎn)增速較低和工業(yè)生產(chǎn)增速也相對較低。今明兩年歐盟粗鋼產(chǎn)量同比增速預(yù)計(jì)為2.5%,2018年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到1.67億噸。歐盟粗鋼生產(chǎn)將受到對進(jìn)口鋼材征收反傾銷關(guān)稅支撐,在英國脫歐投票結(jié)果出爐后,歐盟采取一些保護(hù)本地鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的可能性非常大,因此前英國一直帶頭反對貿(mào)易變保護(hù)主義。