【原料新聞】
剛性需求強(qiáng)勁 原料震蕩運(yùn)行
9月份國內(nèi)鋼材市場(chǎng)進(jìn)入理論上的旺季，但市場(chǎng)可能面臨環(huán)保整頓、資金收緊、出口資源回流、新建電弧爐產(chǎn)能投產(chǎn)等多方面的壓力，且終端用戶對(duì)于目前的高價(jià)多持謹(jǐn)慎態(tài)度，8月以來采購積極性已有所減弱，原料市場(chǎng)需求也受到一定影響。預(yù)計(jì)下周鋼坯、進(jìn)口礦、廢鋼價(jià)格都小幅震蕩為主，煤焦價(jià)格穩(wěn)中有漲。
國家發(fā)改委《開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》發(fā)布 廣東、山西等8個(gè)地區(qū)
國家發(fā)展改革委力公廳、國家能源局綜合司于8月28日聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》特急文件，通知中稱，2018年底前啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行，積極推動(dòng)與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)相適應(yīng)的電力中長期交易。結(jié)合各地電力供需形勢(shì)、網(wǎng)源結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)化程度等條件，選擇南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個(gè)地區(qū)作為第一批試點(diǎn)，加快組織推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)原則上應(yīng)按現(xiàn)有電力調(diào)度控制區(qū)(考慮跨省跨區(qū)送受電)組織開展，具備條件的地區(qū)可積極探索合并調(diào)度控制區(qū)。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)成熟一個(gè)，啟動(dòng)一個(gè)。
國務(wù)院：堅(jiān)決關(guān)閉不符合安全生產(chǎn)條件煤礦
國務(wù)院調(diào)查組查明，金山溝煤礦和寶馬煤礦長期越界違法組織開采，在違法開采區(qū)域采用國家明令禁止的“巷道式采煤”工藝，拒不執(zhí)行監(jiān)管部門下達(dá)的監(jiān)管指令，利用假圖紙、假資料等手段逃避安全監(jiān)管。事發(fā)當(dāng)日，金山溝煤礦在違規(guī)開采區(qū)域使用一臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)違規(guī)同時(shí)向多個(gè)作業(yè)地點(diǎn)供風(fēng)，風(fēng)量不足造成瓦斯積聚，遇違章“裸眼”爆破產(chǎn)生的火焰引發(fā)爆炸;寶馬煤礦違規(guī)開采工作面因停電停風(fēng)造成瓦斯積聚，違規(guī)恢復(fù)供電通風(fēng)后，排放的高濃度瓦斯進(jìn)入另一工作面，遇正在違規(guī)電焊所產(chǎn)生的火花引發(fā)爆炸。調(diào)查組認(rèn)定，重慶市及永川區(qū)人民政府有關(guān)部門未認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)金山溝煤礦超層越界行為查處不力，違規(guī)通過金山溝煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收;內(nèi)蒙古自治區(qū)、赤峰市及元寶山區(qū)人民政府有關(guān)部門對(duì)寶馬煤礦長期越界違法開采行為失察，組織開展安全檢查不力，違規(guī)通過采礦許可證年檢。
北京告別800年采煤史 京煤董事長：不后悔關(guān)礦
2017年7月，北京市召開發(fā)布會(huì)透露，已提前完成了國家下達(dá)化解煤炭產(chǎn)能180萬噸的年度任務(wù)，化解粗鋼產(chǎn)能210萬噸，實(shí)施金隅股份和冀東集團(tuán)重組，有效化解了區(qū)域水泥過剩產(chǎn)能，退出“僵尸企業(yè)”55戶。
河北第一批煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉煤礦名單公布
從河北省能源局獲悉，按照《煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收辦法》和《河北省煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)省、市、縣逐級(jí)驗(yàn)收，2017年化解煤炭過剩產(chǎn)能退出的冀中能源張家口礦業(yè)集團(tuán)懷來礦業(yè)公司等6處煤礦(產(chǎn)能142萬噸/年)已符合關(guān)閉(產(chǎn)能退出)條件，驗(yàn)收合格。
法國巴黎銀行：鐵礦石或升至每噸80美元
法國巴黎銀行周四報(bào)告稱，鐵礦石價(jià)格在今年年底前還有升值空間，漲到80-85美元/噸是合理水平。根據(jù)該行模型，第三季度鐵礦石價(jià)格料為79.65美元/噸，第四季度料為86.56美元，2018年第一季度料為81.82美元。
兗州煤業(yè)：已完成收購聯(lián)合煤炭
兗州煤業(yè)9月1日早間公告披露了公司境外控股子公司—兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司收購力拓礦業(yè)集團(tuán)持有的聯(lián)合煤炭工業(yè)有限公司(Coal & Allied Industries Limited )(“C&A”)合計(jì)100%股權(quán)事項(xiàng)(“收購交易”)以及公司認(rèn)購兗煤澳洲配股和實(shí)施可轉(zhuǎn)換混合債轉(zhuǎn)股相關(guān)事項(xiàng)。
【鋼價(jià)走勢(shì)】
最新：9月鋼價(jià)有望再創(chuàng)新高!
需求有望維持穩(wěn)定增長。隨著國外鋼材價(jià)格的回升，鋼材出口有望增加，預(yù)計(jì)出口環(huán)比將有所增加。而8月份BDI指數(shù)上漲了20%，也預(yù)示國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊，鋼材的間接出口形勢(shì)也會(huì)不錯(cuò)。內(nèi)需方面，8月乘用車批發(fā)走勢(shì)較強(qiáng)，前三周銷量增速10%，高于7月5.7%。受益于房地產(chǎn)去庫存政策效果顯著，家電銷售勢(shì)頭很好，空調(diào)庫存處于同期低位。在基建和地產(chǎn)投資雖略有回落但仍保持平穩(wěn)增長的背景下，在發(fā)改委決戰(zhàn)三季度投資的背景下，在地方積極迎接“十九大”的背景下，加上8月因環(huán)保而暫停施工影響的部分需求延后，9月這個(gè)傳統(tǒng)的鋼材消費(fèi)旺季，出現(xiàn)需求增量是大概率事件。
限產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈 助推“金九銀十”
而對(duì)“金九銀十”來說，或許最主要的推力還是限產(chǎn)預(yù)期。采暖季“2+26”城市鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，如此強(qiáng)烈的限產(chǎn)預(yù)期，讓后期給供給收縮產(chǎn)生了強(qiáng)烈的預(yù)期。徐莉穎表示，坊間傳言的采暖季限產(chǎn)消息得到證實(shí)，對(duì)后期供給收縮的預(yù)期迅速膨脹，搭配資本市場(chǎng)運(yùn)籌帷幄，8月鋼市價(jià)格連創(chuàng)新高。而需求方面，今年以來固定資產(chǎn)投資的資金來源增速持續(xù)低于固定資產(chǎn)投資增速，資金的單月波動(dòng)很大程度上決定了未來固定資產(chǎn)的增速。房地產(chǎn)方面，隨著調(diào)控政策的效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，地產(chǎn)銷售對(duì)地產(chǎn)投資的拉動(dòng)效應(yīng)明顯減弱，房地產(chǎn)整體投資回落有可能成為下半年主流趨勢(shì)，基建投資依然可期。庫存雖然有所上漲，但依然處于低位，“本月鋼鐵流通業(yè)PMI庫存指數(shù)環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，但尚未觸及臨界點(diǎn)，庫存變化仍需繼續(xù)關(guān)注”
調(diào)坯建材鋼企或集中停產(chǎn)，螺紋產(chǎn)量將受沖擊
8月份唐山螺紋小廠多檢修，8月上旬居多，一是因?yàn)椴糠终{(diào)坯鋼企著手進(jìn)行煤改氣方案實(shí)施，二是因?yàn)閮r(jià)高低需，鋼企利潤受壓榨，多檢修規(guī)避虧損。8月下旬煤改氣輿論沸沸揚(yáng)揚(yáng)，過分炒作螺紋產(chǎn)量劇減，將有價(jià)無市，終端成交意愿有所好轉(zhuǎn)，鋼廠檢修減少，同時(shí)部分鋼廠完成煤改氣改造，所以鋼企開工率提，但多數(shù)鋼企沒有因?yàn)槊焊臍饨刂箷r(shí)間提前而加快改造速率，所以開工率仍是較高。綜合來看，現(xiàn)在鋼廠庫存較低，存量在4000-5000噸左右，后期70%調(diào)坯鋼企停產(chǎn)檢修，產(chǎn)量將大幅減少，且進(jìn)入9月后，隨著鋼材消費(fèi)旺季的到來，資源的削減或?qū)μ粕疆?dāng)?shù)芈菁y價(jià)格形成利好支撐，唐山螺紋價(jià)格或?qū)②厪?qiáng)。
黑色系上演V型反轉(zhuǎn) 鋼市向上空間再次打開?!
從近期整個(gè)市場(chǎng)來看，黑色系處于“上下兩難”的尷尬境地。向上沖擊壓力位始終未能如愿，而向下調(diào)整又屢屢受到支撐。但由于供給收縮預(yù)期依然存在，市場(chǎng)做多的意愿并未消除，只是在尋找一個(gè)契機(jī)。因此，市場(chǎng)上漲的根基和市場(chǎng)心理尚存。從近日盤面來看，也是持續(xù)了高拋低吸的操作，底部放量增倉，頂部縮量減倉，今日盤中由減倉近15萬手到收盤時(shí)大幅增倉35萬手可見一斑，近日這種情況屢見不鮮，需密切關(guān)注盤面變化，若一旦上破，空間再次打開將對(duì)現(xiàn)貨起到帶動(dòng)作用。上破失敗重回震蕩 。
山東鋼材已連漲8周，下半年價(jià)格或出現(xiàn)“N ”型走勢(shì)
“下半年鋼價(jià)總體來講還是會(huì)處于一個(gè)高位。”鋼鐵業(yè)內(nèi)人士表示，8月份鋼價(jià)出現(xiàn)回調(diào)，這是因?yàn)閼T常的需求淡季。預(yù)計(jì)9月、10月份可能會(huì)有所起色。11月份，限產(chǎn)政策會(huì)使供給偏緊，下半年仍將呈現(xiàn)漲多跌少的態(tài)勢(shì)。加之，各地取締“地條鋼”出現(xiàn)的市場(chǎng)空缺尚未補(bǔ)上導(dǎo)致，供給方面還是偏緊的。但再往上漲的空間比較小，畢竟現(xiàn)在螺紋鋼價(jià)格每噸達(dá)到了1000多元的盈利水平。
9月鋼價(jià)走勢(shì)預(yù)警:供需相持 區(qū)間盤整
近期受浙江、山東地區(qū)環(huán)保督查以及天津全運(yùn)會(huì)召開等影響，部分地區(qū)下游加工廠及施工企業(yè)停產(chǎn)，鋼材需求表現(xiàn)較為疲弱，社會(huì)和鋼廠庫存出現(xiàn)一定程度的累積。不過整體看產(chǎn)業(yè)鏈庫存水平仍處于低位，供需矛盾激化并不明顯，市場(chǎng)對(duì)于采暖季北方鋼廠限產(chǎn)將帶來供應(yīng)不足的預(yù)期依然強(qiáng)烈，短期市場(chǎng)或難以出現(xiàn)明顯的趨勢(shì)性行情，預(yù)計(jì)仍將呈區(qū)間盤整走勢(shì)。基于此，對(duì)下周市場(chǎng)維持偏中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警。
【鋼廠方面】
“PPP”浪潮中的鋼鐵出路
今年上半年P(guān)PP示范項(xiàng)目總體推進(jìn)良好，識(shí)別、準(zhǔn)備、采購階段示范項(xiàng)目數(shù)和投資額均逐月減少，落地項(xiàng)目數(shù)和投資額逐月增加。截至6月末，落地495個(gè)、投資額12390億元，落地率達(dá)到71%。基建工程類項(xiàng)目繼續(xù)領(lǐng)跑落地項(xiàng)目。6月末，落地項(xiàng)目數(shù)前三位是市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，合計(jì)占落地項(xiàng)目總數(shù)的64.3%;落地項(xiàng)目數(shù)當(dāng)月凈增前三位是市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，合計(jì)占當(dāng)月增量的61.3%。PPP項(xiàng)目的加快落地將加大鋼材的市場(chǎng)需求，鋼鐵行業(yè)將在未來“PPP”項(xiàng)目的大潮中大浪淘金。
遼寧本鋼煉鐵廠一高爐發(fā)生火情
今天上午10點(diǎn)15分，遼寧本溪本鋼板材煉鐵廠新一號(hào)高爐發(fā)生火情，消防人員已趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置，截至目前沒有人員傷亡報(bào)告。(央視)另據(jù)華商晨報(bào)新聞二三里 消息：經(jīng)消防官兵及現(xiàn)場(chǎng)人員及時(shí)撲救，現(xiàn)場(chǎng)明火已撲滅，消防人員正在進(jìn)一步清理現(xiàn)場(chǎng)，起火原因正在調(diào)查中
國家發(fā)改委：7月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
7月份，全國粗鋼產(chǎn)量7402萬噸，同比增長10.3%，增速同比提高7.7個(gè)百分點(diǎn);鋼材產(chǎn)量增長2.7%，回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量增長0.1%，去年同期為下降0.8%。鐵合金產(chǎn)量下降4.2%，降幅同比擴(kuò)大4個(gè)百分點(diǎn)。鋼材出口696萬噸，比上月增加15萬噸;進(jìn)口98萬噸，比上月減少15萬噸。焦炭出口72萬噸，比上月增加2萬噸。
8月中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量191.71萬噸
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年8月中旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量191.71萬噸，旬環(huán)比增加4.92萬噸，增幅2.63%，創(chuàng)同口徑歷史新高;全國預(yù)估日均產(chǎn)量241.3萬噸，旬環(huán)比增加5.4萬噸，增幅2.28%。截止8月中旬末，會(huì)員企業(yè)鋼材庫存量為1313.42萬噸，旬環(huán)比增加91.01萬噸，增幅7.45%。
*ST重鋼上半年虧損近10億元 墊底上市鋼企
重慶鋼鐵股份有限公司(下稱*ST重鋼， 601005.SH /01053.HK)8月30日發(fā)布半年報(bào)，2017年1-6月歸屬上市公司股東凈利潤虧損9.98億元，同比減虧44%，資產(chǎn)負(fù)債率由上年度末的100.29%上升至103.01%。財(cái)報(bào)顯示，截至2017年6月30日，*ST重鋼經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-0.88億元，歸屬母公司所有者權(quán)益為-12億元，流動(dòng)負(fù)債高于流動(dòng)資產(chǎn)252.86億元。
庫存普降煤飛色舞鋼強(qiáng) 上市公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
在中報(bào)披露收官之際，以煤炭、鋼鐵、有色代表的周期股中報(bào)也面世，業(yè)績異常靚麗，半年業(yè)績?cè)龇?0倍的屢見不鮮，比如中國鋁業(yè)(601600.SH)、陜西煤業(yè)(601225.SH)、包鋼股份(600010.SH)等。在業(yè)內(nèi)分析師看來，上述幾個(gè)行業(yè)價(jià)格暴漲并帶動(dòng)企業(yè)業(yè)績大幅提升的共同原因是供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)。在此背景下，雖然有些行業(yè)的需求端并未獲得明顯改善，但是供給端發(fā)生質(zhì)變。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者結(jié)合Wind數(shù)據(jù)及相關(guān)價(jià)格漲幅發(fā)現(xiàn)，上半年，上市的鋼企、煤企和銅企等雖然有些行業(yè)的庫存商品總金額有所上升，不過考慮到價(jià)格的巨大漲幅，其對(duì)應(yīng)的庫存數(shù)量普遍有所程度下降。面對(duì)近期高價(jià)，不少上市公司也在紛紛調(diào)高存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，以面對(duì)未來可能的價(jià)格下跌。
河北：關(guān)于全省鋼鐵企業(yè)主要工序單位產(chǎn)品能耗專項(xiàng)監(jiān)察結(jié)果的通告
按照《河北省發(fā)展和改革委員會(huì)河北省工業(yè)和信息化廳關(guān)于運(yùn)用價(jià)格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)問題的通知》(冀發(fā)改價(jià)格〔2017〕438號(hào))要求，依據(jù)《粗鋼生產(chǎn)主要工序單位產(chǎn)品能源消耗限額(DB13/T2137-2014)》，2017年5月8日至7月15日，省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳組織全省節(jié)能監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)2016年全省鋼鐵企業(yè)粗鋼生產(chǎn)的燒結(jié)、球團(tuán)、高爐、轉(zhuǎn)爐工序能耗情況開展了節(jié)能專項(xiàng)監(jiān)察。現(xiàn)將2016年河北省鋼鐵企業(yè)粗鋼生產(chǎn)主要工序單位產(chǎn)品能耗及達(dá)標(biāo)情況予以通告。
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