中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)新年從創(chuàng)新著手 謀求新發(fā)展

在近日舉行的2013年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)年會(huì)上,挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李宏寶表示,從全球工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售情況來(lái)看,挖掘機(jī)一項(xiàng)占有了幾乎四成份額,而我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量則占全球挖掘機(jī)總銷(xiāo)量的60%。中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)成為工程機(jī)械企業(yè)未來(lái)爭(zhēng)奪行業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵市場(chǎng)。

行業(yè)大而不強(qiáng)

李宏寶表示,自2010年一季度以來(lái),國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的市場(chǎng)份額不斷上揚(yáng),在2010年2季度超越韓系品牌后,又在2011年1季度超過(guò)了日系品牌,2012年4季度時(shí)曾達(dá)到最高的54%,但在2013年出現(xiàn)了持續(xù)的下滑。具體來(lái)看,2013年1~9月份,中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)上,日系品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售23552臺(tái),較2012年同期上升2.6%,市場(chǎng)份額為26.7%;韓系品牌在2013年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量12833臺(tái),較2012年同期下滑1.3%,市場(chǎng)份額為14.5%;歐美品牌2013年1~9月份實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量13090臺(tái),同比上升1.6%,市場(chǎng)份額為14.8%;國(guó)產(chǎn)品牌2013年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量38888臺(tái),同比下降2.9%,市場(chǎng)份額為44.0%。單從市場(chǎng)占有率來(lái)看,我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢(shì)。

但與此同時(shí),從深層次分析可以看出,我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)整體水平相對(duì)仍處于市場(chǎng)劣勢(shì),與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是,國(guó)產(chǎn)品牌的溢價(jià)能力與外資相比相差較大,毛利水平只有日資、美資的50%~60%,資金周轉(zhuǎn)率最多達(dá)到外資的80%,生產(chǎn)效率最多達(dá)到日企的50%。代理商也是制約我國(guó)挖機(jī)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)軟肋,外資品牌多年來(lái)積累掌握了大部分優(yōu)秀的代理商,弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風(fēng)險(xiǎn)源。目前,我國(guó)工程機(jī)械代理商有幾千家,但是規(guī)模普遍偏小,基本都是一家代理商經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌,只經(jīng)營(yíng)單一品牌的代理商數(shù)量很少。當(dāng)前困擾我國(guó)工程機(jī)械代理商的一些問(wèn)題主要突出表現(xiàn)在員工素質(zhì)問(wèn)題、下屬機(jī)構(gòu)管理問(wèn)題、市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)和資金回收問(wèn)題,這些問(wèn)題,也不同程度存在于我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)代理商之中。

風(fēng)險(xiǎn)相伴相隨

李宏寶認(rèn)為,目前,我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。一是行業(yè)自身層面。主要表現(xiàn)在,巨大產(chǎn)能以及產(chǎn)能釋放帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)攀升,降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)正在逐步積累;企業(yè)自律能力偏低,零首付、延長(zhǎng)付款周期、無(wú)限制的服務(wù)承諾、惡意詆毀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等行為屢屢發(fā)生。根據(jù)行業(yè)內(nèi)五家標(biāo)桿企業(yè)上市公司2011年年報(bào)及2012年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,5家公司2011年底應(yīng)收賬款合計(jì)比2010年增長(zhǎng)了94%,多家公司應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率在90%左右,相比較于同時(shí)期約30%的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率,應(yīng)收賬款增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期。到2012年,行業(yè)中多數(shù)公司應(yīng)收賬款增長(zhǎng)超過(guò)50%,部分公司甚至超過(guò)100%。2013年以來(lái),情況雖然有所好轉(zhuǎn),但是仍應(yīng)引起充分重視。下游客戶逾期率高,導(dǎo)致企業(yè)債權(quán)違約率上升;產(chǎn)品庫(kù)存量依然較大,終端用戶對(duì)購(gòu)買(mǎi)新機(jī)的信心不足;需求復(fù)蘇低于預(yù)期,原材料價(jià)格上升,新產(chǎn)品贏利能力降低等等。

二是外部環(huán)境的影響。這主要體現(xiàn)在煤炭、鋼鐵、房地產(chǎn)等與工程機(jī)械聯(lián)系緊密的行業(yè)發(fā)展對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)生的影響。如作為工程機(jī)械設(shè)備需求“大戶之一”的煤炭行業(yè),在經(jīng)過(guò)一系列整合后,其生產(chǎn)作業(yè)模式逐漸朝現(xiàn)代化、自動(dòng)化發(fā)展,導(dǎo)致對(duì)挖掘機(jī)等工程機(jī)械的需求大幅下降。近日,國(guó)務(wù)院又下發(fā)了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,要求到2017年,煤炭占中國(guó)能源的消費(fèi)比重降低到65%以下,這將對(duì)挖掘機(jī)的需求起到抑制作用。

在鋼鐵方面,目前,中國(guó)的粗鋼總產(chǎn)能約在10億噸,但2013年以來(lái),國(guó)內(nèi)的鋼材市場(chǎng)需求疲軟,鋼廠為了保護(hù)已有的市場(chǎng)份額,又不愿首先減產(chǎn),一系列因素疊加,使國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下行。市場(chǎng)需求緩慢,而供應(yīng)又相對(duì)充足,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的鐵礦石廠開(kāi)采意愿極低,進(jìn)而影響到對(duì)挖掘機(jī)等設(shè)備的需求。

此外,國(guó)家相關(guān)政策方面的不確定性,投資及信貸的大幅下滑以及房地產(chǎn)等基礎(chǔ)建設(shè)投資低于預(yù)期等因素,都對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)之策

李宏寶認(rèn)為,要避開(kāi)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)層次上的惡性競(jìng)爭(zhēng),使挖掘機(jī)行業(yè)獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn),應(yīng)從創(chuàng)新著手,將短期和長(zhǎng)期目標(biāo)相結(jié)合,從而使得我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)能揚(yáng)長(zhǎng)避短,鞏固住既有優(yōu)勢(shì),并取得更好發(fā)展。

綜合來(lái)看,挖掘機(jī)行業(yè)要注意防范風(fēng)險(xiǎn),建立良好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)機(jī)制,提高相關(guān)企業(yè)的抗市場(chǎng)沖擊能力,主要通過(guò)以下幾方面進(jìn)行。

第一,及時(shí)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略,強(qiáng)化投資和并購(gòu)管理。所有的投資和并購(gòu)都應(yīng)該轉(zhuǎn)向技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和商業(yè)模式的升級(jí)。同時(shí)還要控制好企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率,在財(cái)務(wù)上留出大一點(diǎn)的空間。這一經(jīng)驗(yàn)在鄰國(guó)的日本有著成功案例。20世紀(jì)90年代后半期,日本進(jìn)入低速增長(zhǎng)期。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩和投資的大幅削減,使日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下滑。在此期間,日本國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)都進(jìn)行了經(jīng)營(yíng)體制改革和強(qiáng)化,尤其是強(qiáng)化了財(cái)務(wù)體制和成本管理,嚴(yán)格清查保有的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的投資效率。這些,助推日本工程機(jī)械完成產(chǎn)業(yè)升級(jí),提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。

第二,加強(qiáng)現(xiàn)金管理、鞏固現(xiàn)金鏈條,強(qiáng)化應(yīng)收賬款的管理。

第三,推動(dòng)企業(yè)機(jī)制的轉(zhuǎn)換和管理的到位,提升企業(yè)抗市場(chǎng)沖擊的能力,為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展打好基礎(chǔ)。李宏寶認(rèn)為,需要通過(guò)技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新,來(lái)重新塑造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ),以此來(lái)達(dá)到抗風(fēng)險(xiǎn)的目的。這包括要培養(yǎng)企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力,全力促進(jìn)企業(yè)的自主創(chuàng)新,下大決心建立自主研發(fā)體系,使企業(yè)在技術(shù)上真正強(qiáng)大起來(lái)。

第四,要積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)外挖掘機(jī)械市場(chǎng)需求潛力巨大,而國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩已是定局,因此出口成為拉動(dòng)中國(guó)挖掘機(jī)新增銷(xiāo)售的重要力量。依照日本工程機(jī)械全球化發(fā)展的背景和經(jīng)驗(yàn),日元升值、貿(mào)易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點(diǎn),而海外廣闊的市場(chǎng)需求則是最根本的原動(dòng)力。這些因素也正是中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)行全球化發(fā)展的直接或間接動(dòng)力。

第五,要支持和幫助國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)發(fā)展,這是提高挖掘機(jī)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。這主要包括鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)零部件廠商研發(fā)和制造,主機(jī)企業(yè)予以積極配合和復(fù)制;依靠主機(jī)制造企業(yè)自身雄厚實(shí)力,獨(dú)立或者合作發(fā)展零部件體系;積極爭(zhēng)取國(guó)際知名零部件廠商在中國(guó)建造獨(dú)資或者合資工廠,解決零部件交貨、成本、技術(shù)支持等關(guān)鍵問(wèn)題;樹(shù)立本土零部件的標(biāo)桿企業(yè),積極爭(zhēng)取國(guó)家政策對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持等等。