凱傲成功掛牌交易
法蘭克福，隨著凱傲集團(tuán)CEO里斯蓋的搖鈴聲音響起，世界首屈一指的工業(yè)用叉車制造商之一——凱傲集團(tuán)公司（下稱“凱傲”）在德國法蘭克福證券交易所成功掛牌交易。股票開盤價(jià)24.19歐元，整個(gè)法蘭克福交易大廳響起長時(shí)間的掌聲。
濰柴動力股份有限公司（下稱“濰柴動力”）通過行使凱傲認(rèn)購期權(quán)進(jìn)一步增持凱傲股權(quán)達(dá)到其上市后總股本的30%，對凱傲控制力進(jìn)一步增強(qiáng)，國際化進(jìn)程又邁出重要一步。
凱傲目前是全球排名第二、歐洲排名第一的工業(yè)叉車制造商，占全球叉車市場份額的15%，國際市場占有率名列世界前茅。通過增持凱傲公司股份并上市，濰柴動力對凱傲控制力進(jìn)一步加強(qiáng)，并避免了未來進(jìn)一步增持可能觸發(fā)的要約收購風(fēng)險(xiǎn)，向控制全球頂級叉車業(yè)務(wù)資源邁出了關(guān)鍵一步。通過與凱傲進(jìn)行廣泛的業(yè)務(wù)合作，濰柴動力將極大提升自身在叉車業(yè)務(wù)上的規(guī)模、品牌、技術(shù)、售后服務(wù)等方面的競爭力，為打造全球領(lǐng)先、擁有核心技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展的裝備制造集團(tuán)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
凱傲上市后，濰柴動力將獲得更優(yōu)的參與公司治理?xiàng)l件：持有凱傲公司30%或以上的股份時(shí)，濰柴動力可提名監(jiān)事會8名股東代表中的3名；持有33.3%股權(quán)時(shí)，凱傲監(jiān)事會主席由濰柴動力提名委任。通過派遣監(jiān)事，保證了濰柴動力作為大股東參與凱傲公司運(yùn)營的權(quán)利，同時(shí)使得濰柴動力有機(jī)會主導(dǎo)凱傲在亞太地區(qū)的重大戰(zhàn)略，在不影響公司治理效率的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮濰柴動力在亞太市場的優(yōu)勢，推動交易完成后凱傲與濰柴動力實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
三一收購剩余10%股權(quán)
2013年7月1日晚間，三一重工公告，公司全資子公司三一國際發(fā)展有限公司出資5489.77萬美元收購中信開曼持有的CPMachineryLimitedS.r.l100%股權(quán)，從而獲得德國普茨邁斯特（PutzmeisterHoldingGmbh）10%股權(quán)。收購普茨邁斯特，是三一重工打造“世界最大混凝土機(jī)械制造商”的龍頭地位的重要步驟。
CPMachineryLimitedS.r.l.系一家在盧森堡設(shè)立并注冊的公司，股本為361萬歐元。截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)約3639萬歐元，總負(fù)債約31萬歐元。
三一重工總裁向文波透露，普茨邁斯特被收購后年利潤大增，原因有四：一是銷售收入有所增長；二是采購成本大幅下降；三是市場整合，三一重工退出了“大象”的市場；四是德國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭較好。值得注意的是，根據(jù)2013年5月16日匯率折算，三一國際發(fā)展出資54897747美元相當(dāng)于人民幣3.41億元。粗略估計(jì)，與2012年初中信基金的人民幣2.95億元收購價(jià)相比，此次三一重工的收購價(jià)格略高于當(dāng)時(shí)的收購價(jià)格，溢價(jià)16%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，普茨邁斯特混凝土機(jī)械在德國占比10%，西歐占比33%，印度占比60%，全球占比21.5%，為世界混凝土機(jī)械龍頭企業(yè)，收購后，三一重工混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)將同普茨邁斯特混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)效應(yīng)。
中聯(lián)并購CIFA收官
2013年9月10日，中聯(lián)重科發(fā)公告稱，已于9月9日與香港CIFA公司其他股東完成了股權(quán)交割手續(xù)，100%控股香港CIFA。完成此筆交易意味著中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)了對世界排名第三的混凝土機(jī)械制造商——意大利CIFA公司的全資控股。
中聯(lián)重科方面表示，此舉有利于提高公司未來盈利能力，預(yù)計(jì)2013年公司每股收益將增加0.02元，凈資產(chǎn)收益率將增加0.76%。
2012年底，中金公司發(fā)布報(bào)告稱，CIFA從2012年起已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，規(guī)模及盈利能力均已恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。同時(shí)，在技術(shù)轉(zhuǎn)移、高端產(chǎn)品代工及產(chǎn)業(yè)鏈整合上，CIFA與中聯(lián)重科的協(xié)同效應(yīng)已初見成效，下一步則期待資源整合更加深化。
2013年7月，中聯(lián)重科董事長詹純新表示，與金融危機(jī)前的2007年相比，CIFA2013年上半年的利潤增長了50%以上，在中聯(lián)重科這一方，雙方共同開發(fā)的新產(chǎn)品陸續(xù)上市，中聯(lián)重科在國內(nèi)泵車市場的占有率不斷提升，毛利率也在上升。
成績的背后，是長達(dá)五年的磨合。中國企業(yè)在起點(diǎn)不如人的情況下，只有借力國際資本市場、適時(shí)進(jìn)行海外并購，才能在制度、管理、技術(shù)和文化等方面與國際同行快速實(shí)現(xiàn)高位對接。
太重煤機(jī)并購美國REI鉆機(jī)公司
2013年9月23日，太重煤機(jī)旗下的威利朗沃國際集團(tuán)公司在美國鹽湖城以1250萬美元（約7907萬元人民幣），收購美國REI鉆機(jī)公司60%的股份。至此，太重煤機(jī)成為在國外成功并購兩家外資企業(yè)的公司，標(biāo)志著其國際化戰(zhàn)略又邁出了重要一步。
2012年4月，太重煤機(jī)成功并購澳大利亞威利朗沃國際集團(tuán)后，威利朗沃業(yè)務(wù)不斷攀升。去年在經(jīng)濟(jì)不斷下行的形勢下，前9個(gè)月仍完成銷售收入12億元，同比增長25%。預(yù)計(jì)年底可完成20億元，實(shí)現(xiàn)利潤達(dá)到并購預(yù)期目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展，太重煤機(jī)決定對與威利朗沃國際集團(tuán)有緊密關(guān)聯(lián)的美國REI鉆機(jī)公司進(jìn)行并購。美國REI鉆機(jī)公司主要業(yè)務(wù)是為煤礦定向鉆機(jī)成套工程服務(wù)及生產(chǎn)和銷售鉆機(jī)產(chǎn)品，該公司長期為威利朗沃鉆機(jī)的千米定向鉆機(jī)提供導(dǎo)向系統(tǒng)支持，雙方已形成緊密關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈。
威利朗沃國際集團(tuán)鑒于同美國REI鉆機(jī)公司長期的產(chǎn)業(yè)鏈的合作關(guān)系，也鑒于美國REI公司掌握著鉆機(jī)定向系統(tǒng)的世界第六代先進(jìn)技術(shù)，認(rèn)為非常有必要控股；而美國REI公司也認(rèn)為雙方合作有利于打開市場，實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展，為此雙方?jīng)Q定合作。并購后，太重煤機(jī)的千米定向鉆機(jī)的孔底馬達(dá)、導(dǎo)向系統(tǒng)將處于世界領(lǐng)先地位，同時(shí)還擁有礦業(yè)打鉆工程服務(wù)公司，在中國擁有長期固定的煤礦市場。
柳工收購波蘭ZZN廠
2013年10月31日，柳工機(jī)械（波蘭）有限責(zé)任公司（以下簡稱“柳工波蘭”與位于波蘭StalowaWola市的ZZN傳動件廠的資產(chǎn)托管方，舉行了《有條件收購合同》的簽約儀式，標(biāo)志著柳工波蘭向自主研發(fā)制造核心零部件又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。柳工股份公司總裁助理、柳工波蘭董事兼常務(wù)副總經(jīng)理吳蔭登與ZZN資產(chǎn)托管人AdamJozef鄄Pilicki簽署了協(xié)議。
ZZN廠緊鄰柳工波蘭廠區(qū)，之前一直作為向柳工波蘭供應(yīng)推土機(jī)、吊管機(jī)、裝載機(jī)的橋箱、齒輪等關(guān)鍵零部件的獨(dú)立法人公司。其歷史可追溯到上世紀(jì)70年代。在上世紀(jì)90年代中期，該廠已成為波蘭主要的傳動件供應(yīng)商之一。ZZN廠憑借優(yōu)秀的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)及卓越的質(zhì)量，還成為了GERails美國、STK新加坡等國際著名企業(yè)的長期合作供方。自2012年8月起，柳工波蘭已直接租賃ZZN工廠并組織運(yùn)營，實(shí)際控制核心零部件生產(chǎn)。
通過收購柳工波蘭獲取了核心零部件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和測試技術(shù)，形成了完整的核心零部件研發(fā)、生產(chǎn)體系，以保障全系列整機(jī)產(chǎn)品線的生產(chǎn)和銷售。該收購項(xiàng)目大幅度節(jié)省了新建工廠和零部件研發(fā)體系的費(fèi)用與時(shí)間，促進(jìn)了柳工推土機(jī)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，提高了柳工產(chǎn)品的核心競爭力。同時(shí)，該項(xiàng)目的成功實(shí)施，將進(jìn)一步提升柳工的國際化運(yùn)作能力，打造世界級企業(yè)人才隊(duì)伍，對柳工建設(shè)工程機(jī)械行業(yè)世界級企業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義。
中集收購破產(chǎn)德企向高端消防及救援車領(lǐng)域進(jìn)軍
中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(中集集團(tuán))2013年11月12日前發(fā)布公告稱，其全資子公司CIMCZieglerGmbH將斥資約4.56億元收購德國金根總部的相關(guān)資產(chǎn)及部分負(fù)債。金根總部是德國消防及救援車輛企業(yè)Ziegler集團(tuán)AlbertZieglerGroup的母公司。
從公告內(nèi)容分析，斥資4.56億元收購德國破產(chǎn)公司金根總部，中集集團(tuán)最為看中的是其旗下Ziegler集團(tuán)的機(jī)場消防及救援車產(chǎn)品，通過收購從而進(jìn)軍消防車設(shè)備領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士表示，中集目前在裝備制造方面已涵蓋集裝箱、道路運(yùn)輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程、物流服務(wù)、空港設(shè)備、金融等領(lǐng)域，且在集裝箱及空港設(shè)備領(lǐng)域已成為全球龍頭企業(yè)，此次收購將進(jìn)一步完善其大中型裝備制造的產(chǎn)業(yè)鏈。
中集集團(tuán)在公告中也稱，此次交易將助推其空港裝備及車輛板塊業(yè)務(wù)的提升。由于中集集團(tuán)空港裝備業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)進(jìn)入地面支持設(shè)備領(lǐng)域的擺渡車產(chǎn)品市場，而Ziegler集團(tuán)生產(chǎn)的機(jī)場消防及救援車則屬該領(lǐng)域的高端產(chǎn)品，因此中集集團(tuán)可依托Ziegler集團(tuán)的產(chǎn)品進(jìn)入高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)而提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
中集集團(tuán)稱，根據(jù)國家有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及目前消防和救援車市場的現(xiàn)狀來看，未來中國消防及救援車行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景，中集集團(tuán)如能進(jìn)入中國消防及救援車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，或?qū)⒚媾R良好的市場發(fā)展機(jī)遇。公告顯示，此次交易標(biāo)的是金根總部的所有資產(chǎn)現(xiàn)金及交易完成日前已發(fā)生的應(yīng)收款除外及與業(yè)務(wù)延續(xù)密切相關(guān)的部分負(fù)債以及金根總部所直接持有的德國境內(nèi)和境外共9家子公司股份和權(quán)益。
熔盛重工遭索賠超4億元
目前，熔盛重工正在為其去年的一次毀約付出代價(jià)。
2013年7月，為拿回存放于安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心有限責(zé)任公司（下稱“產(chǎn)權(quán)交易中心”）的保證金6.3億元及相應(yīng)利息，熔盛重工將產(chǎn)權(quán)交易中心告上法庭。9月，熔盛重工又將安徽省全椒縣人民政府追加為被告。
2013年11月19日，熔盛重工收到安徽省高級人民法院送達(dá)的全椒縣人民政府提出的反訴訟文件，全椒縣人民政府要求法院判決：繳納的保證金歸屬全椒縣人民政府；熔盛重工向全椒縣人民政府支付違約金、延期付款利息及賠償損失合計(jì)人民幣427182520元，全部訴訟費(fèi)用由熔盛重工承擔(dān)。目前，熔盛重工表示將積極進(jìn)行申訴和就反訴訟進(jìn)行權(quán)利抗辯。
而去年三季度熔盛重工的經(jīng)營情況也沒有好轉(zhuǎn)。公司1-9月營業(yè)利潤虧損13.12億港元，凈利潤虧損13.16億港元，占9月末凈資產(chǎn)的12.32%。
2011年4月，熔盛重工發(fā)布公告稱，擬以21.5億元的價(jià)格，受讓安徽省全椒縣人民政府持有的全柴集團(tuán)100%的股權(quán)，為此，熔盛重工向安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心有限責(zé)任公司繳納了6.3億元的收購保證金。2012年8月，熔盛重工宣布，放棄收購全柴動力，隨后該公司通過訴訟希望要回上述保證金。熔盛重工動力板塊的核心業(yè)務(wù)是中低速柴油發(fā)動機(jī)，而全柴集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)是高速柴油發(fā)動機(jī)，收購將使熔盛重工的動力板塊布局更加完善。
中國中鐵收購德國維爾特硬巖掘進(jìn)機(jī)知識產(chǎn)權(quán)
2013年11月26日，中國中鐵裝備公司與德國維爾特公司正式簽署硬巖掘進(jìn)機(jī)及豎井鉆機(jī)知識產(chǎn)權(quán)收購協(xié)議。收購?fù)瓿珊螅需F裝備公司將成為世界上能獨(dú)立生產(chǎn)硬巖掘進(jìn)機(jī)TBM并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三大企業(yè)之一。
硬巖掘進(jìn)機(jī)TBM廣泛用于山體隧道掘進(jìn)，每臺造價(jià)23億元人民幣。過去，中國TBM大量依靠進(jìn)口整機(jī)或技術(shù)。此前，全世界只有德國維爾特公司、德國海瑞克公司和美國羅賓斯公司三大企業(yè)掌握TBM技術(shù)和具備生產(chǎn)能力。
中鐵裝備董事長李建斌表示，收購德國維爾特硬巖掘進(jìn)機(jī)及豎井鉆機(jī)知識產(chǎn)權(quán)和品牌使用權(quán)，有助于提高中國大型機(jī)械裝備制造水平，完善中鐵裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，增強(qiáng)市場國際競爭力，擴(kuò)大企業(yè)品牌影響力。
業(yè)內(nèi)人士稱，我國企業(yè)成功收購德國維爾特硬巖掘進(jìn)機(jī)及豎井鉆機(jī)知識產(chǎn)權(quán)和品牌使用權(quán)，標(biāo)志著我國隧道裝備企業(yè)在進(jìn)一步增強(qiáng)國內(nèi)外市場競爭能力的同時(shí)，開始占領(lǐng)世界掘進(jìn)技術(shù)的最前沿。收購?fù)瓿珊笾需F裝備將成為世界隧道掘進(jìn)機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)品門類最齊全、技術(shù)最先進(jìn)的企業(yè)。
中國中鐵裝備公司擁有世界先進(jìn)的盾構(gòu)和掘進(jìn)機(jī)研發(fā)和制造技術(shù)。在中國市場占有率達(dá)50%以上，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中國20多個(gè)城市的軌道交通建設(shè)領(lǐng)域，并出口馬來西亞、新加坡、埃塞俄比亞等國家。
德國維爾特公司是國際上著名的隧道、礦山機(jī)械制造企業(yè)，擁有世界最先進(jìn)的硬巖掘進(jìn)機(jī)、豎井鉆機(jī)制造技術(shù)和領(lǐng)先品牌。
三一與帕爾菲格強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合改變起重機(jī)行業(yè)格局
2013年12月10日，在三一長沙產(chǎn)業(yè)園，三一重工與奧地利帕爾菲格集團(tuán)正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議顯示，三一重工將以約1.08億歐元認(rèn)購帕爾菲格約10%的股份，帕爾菲格同樣投資1.10億歐元于三一汽車起重機(jī)械有限公司，獲得三一起重板塊業(yè)務(wù)10%的股權(quán)。三一與帕爾菲格“你中有我，我中有你”的態(tài)勢已然形成。
在簽約儀式上，三一重工董事長梁穩(wěn)根表示：“今年的簽約將使帕爾菲格和三一的合作更加緊密和深入，從而發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢，推動彼此更好發(fā)展，讓三一與帕爾菲格的產(chǎn)品像莫扎特的音樂一樣傳遍世界，成就奧中企業(yè)合作典范。”
帕爾菲格首席執(zhí)行官赫伯特·奧特納則強(qiáng)調(diào)：“此次交叉持股不僅加深了我們雙方的戰(zhàn)略合作，更為未來實(shí)現(xiàn)雙贏奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。相信將來，我們還會有更多的合作機(jī)會，比如開發(fā)新的產(chǎn)品、進(jìn)軍新的領(lǐng)域、開展新的項(xiàng)目。”
三一此次入股帕爾菲格，帕爾菲格家族也非常支持，更為擁有這樣一位強(qiáng)大的合作伙伴作為第二大股東而高興。胡伯特·帕爾菲格（二世）強(qiáng)調(diào)，此次交叉持股不僅從業(yè)務(wù)上，也從文化和個(gè)性上，讓雙方變得更為豐富。
根據(jù)協(xié)議，三一將認(rèn)購帕爾菲格股份有限公司發(fā)行的5%的新股，另外直接向帕爾菲格家族購買5%的現(xiàn)有股份，每股價(jià)格為29歐元。
相應(yīng)地，帕爾菲格股份有限公司將購買三一起重機(jī)10%的股份。三一起重機(jī)隸屬三一重工，主要研發(fā)汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、塔式起重機(jī)等產(chǎn)品，其規(guī)模與帕爾菲格股份有限公司相當(dāng)。
據(jù)了解，帕爾菲格集團(tuán)成立于1932年，是世界領(lǐng)先的液壓起重、裝載、搬運(yùn)設(shè)備制造商，在全球超過180個(gè)國家擁有超過1500個(gè)銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。2011年，帕爾菲格集團(tuán)擁有6000名員工，總銷售額為8.5億歐元。
三一重工稱，三一帕爾菲格將針對中國和全球市場，主要在長沙生產(chǎn)和銷售帕爾菲格的隨車起重機(jī)產(chǎn)品；PalfingerSany將借助其在薩爾茨堡的注冊辦事處，在中國以外的海外市場分銷由三一重工生產(chǎn)的汽車起重機(jī)。
據(jù)帕爾菲格公司首席執(zhí)行官赫伯特·奧特納介紹，未來5年內(nèi)，中國將成為帕爾菲格最大的市場。2010年，有大約9000臺折臂式起重機(jī)和伸縮吊桿式起重機(jī)產(chǎn)自中國，年增長率超過20%。
中聯(lián)重科再次大手筆并購收購全球干混砂漿設(shè)備第一品牌
2013年12月25日，北京香格里拉酒店，中聯(lián)重科召開新聞發(fā)布會宣布公司于12月20日在德國正式簽約，收購全球干混砂漿設(shè)備第一品牌——位于德國Neuenburg的MTEC公司。
據(jù)悉，MTEC公司成立于1978年，是全球領(lǐng)先的干混砂漿設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋干混砂漿生產(chǎn)全過程，其產(chǎn)品銷往全球55個(gè)國家和地區(qū)。MTEC公司擁有領(lǐng)先的干混砂漿技術(shù)，產(chǎn)品類別涵蓋干混砂漿生產(chǎn)的全過程，它是全球唯一的同時(shí)具備研發(fā)生產(chǎn)干混砂漿站類設(shè)備及干混砂漿施工設(shè)備的公司。并購有利于最快速度提升中聯(lián)重科產(chǎn)品和技術(shù)競爭力。并且，MTEC具有干混砂漿配方應(yīng)用能力，熟悉砂漿生產(chǎn)工藝，可以更好滿足當(dāng)前中國市場和客戶需求，為中聯(lián)重科搶占國內(nèi)市場帶來巨大的競爭優(yōu)勢。在關(guān)鍵零部件部分，中聯(lián)重科和MTEC都專注于不同的關(guān)鍵領(lǐng)域，整合后可完善關(guān)鍵件的研發(fā)制造能力。
此次收購，是中聯(lián)重科“裂變聚變=全球化”海外戰(zhàn)略指導(dǎo)下的另一次實(shí)踐，也為中聯(lián)重科在干混砂漿等新業(yè)務(wù)上不斷制造優(yōu)勢。
分析人士指出，MTEC為全球干混砂漿設(shè)備第一品牌，并購后將極大提升中聯(lián)重科在此領(lǐng)域的品牌知名度，而銷售渠道的互補(bǔ)更能幫助中聯(lián)重科將干混砂漿設(shè)備業(yè)務(wù)拓展至全球領(lǐng)域。中聯(lián)重科副總裁、混凝土機(jī)械公司總經(jīng)理陳曉非表示，選擇進(jìn)駐干混砂漿設(shè)備領(lǐng)域，是基于對于行業(yè)升級轉(zhuǎn)型方向和未來市場前景的預(yù)估和判斷。干混砂漿是能夠廣泛運(yùn)用于建設(shè)工程的一種新型建筑材料，在歐美發(fā)達(dá)國家已經(jīng)發(fā)展得較為成熟。隨著我國環(huán)保事業(yè)的不斷發(fā)展，繼商品混凝土廣泛普及后，國家也將開始進(jìn)一步推廣干混砂漿。