十一月初的國(guó)際鋼市雖然繼續(xù)調(diào)整,但已有收斂態(tài)勢(shì)。截止報(bào)告期,121.3點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),月環(huán)比下跌1.1%(跌幅收斂),月同比上漲5.1%(漲幅收斂),年同比上漲17.5%。其中:扁平材指數(shù)111.1點(diǎn),月環(huán)比下跌2%(與前持平);長(zhǎng)材指數(shù)133.6點(diǎn),月環(huán)比下跌0.1%(跌幅收斂);亞洲指數(shù)124.8點(diǎn),月環(huán)比下跌0.8%(跌幅收斂)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)128.3點(diǎn),月環(huán)比下跌0.9%(跌幅收斂);美洲指數(shù)142.3點(diǎn),月環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平);歐洲指數(shù)101.3點(diǎn),月環(huán)比下跌2.5%(跌幅擴(kuò)大)。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),11月下半月的國(guó)際鋼市或現(xiàn)先抑后揚(yáng)逐步回穩(wěn)走勢(shì)。
亞洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下調(diào)。該地區(qū)124.8點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.9%(由平轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.8%(跌幅收斂),月同比持平(由漲轉(zhuǎn)平),年同比上漲14.9%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在越南,雖然熱軋卷進(jìn)口市場(chǎng)持續(xù)走弱,但多數(shù)貿(mào)易商仍然認(rèn)為,迄今為止市場(chǎng)仍然沒(méi)有觸底跡象。有消息稱(chēng),11月8日烏克蘭一家鋼廠1月船期小卷報(bào)價(jià)為518美元/噸((cfr)),較上月俄羅斯一家鋼廠小卷成交價(jià)533美元/噸((cfr)越南)要低得多。有分析人士表示,后期進(jìn)口熱卷看跌或是大概率事件。在日本,東京市場(chǎng)上熱卷價(jià)格727美元/噸,冷卷價(jià)格789美元/噸,中厚板736美元/噸,分別較前期下跌3美元、4美元和3美元/噸。熱扎板卷出口價(jià)為590美元/噸(FOB 日本)、冷軋板卷700美元/噸(FOB 日本)、鍍鋅板卷800美元/噸(FOB 日本),分別較前期下跌5美元、10美元、10美元,中厚板670美元/噸(FOB 日本),與前期持平。另外,新日鐵住金日前稱(chēng),由于成本上升和產(chǎn)量增速較預(yù)期放緩,使今年四月到九月其經(jīng)常性利潤(rùn)下滑4%。截止9月30日,粗鋼六個(gè)月的經(jīng)常性利潤(rùn)為1515 億日元(13.4億美元),同比減少1576億日元。板坯方面。進(jìn)入11月份,東亞,板坯進(jìn)口市場(chǎng)進(jìn)一步下滑,有業(yè)內(nèi)稱(chēng)市場(chǎng)走弱的原因是地區(qū)成品鋼材市場(chǎng)低迷。不過(guò),有貿(mào)易人士稱(chēng),板坯價(jià)格可能已經(jīng)觸底。有臺(tái)灣貿(mào)易商表示,目前再軋板坯價(jià)格為475美元/噸(cfr),較上月同質(zhì)俄羅斯進(jìn)口坯下跌5-15美元/噸(cfr)臺(tái)灣。有印尼和泰國(guó)貿(mào)易人士稱(chēng),明年1月船期進(jìn)口板坯主流報(bào)價(jià)為480美元/噸(cfr)。另有泰國(guó)貿(mào)易商稱(chēng),最近俄羅斯和伊朗板坯對(duì)泰國(guó)、臺(tái)灣和印尼出口價(jià)已經(jīng)達(dá)到該水平。有印尼貿(mào)易商表示,雖然眼下價(jià)格呈現(xiàn)跌勢(shì),但板坯價(jià)格將在480美元/噸(cfr)的水平上得到支撐。他進(jìn)一步表示,鐵礦石、廢鋼以及石油等原材料成本將會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)支撐鋼價(jià)。11月初,中國(guó)SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)540美元/噸(FOB),較之前20美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)605美元/噸,下跌10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口630美元/噸(FOB),下跌10美元/噸。截至11月8日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格550美元/噸((CFR)),較之前下跌5美元/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在日本,東京及大阪地區(qū)螺紋鋼612美元/噸,小型型鋼712美元/噸,分別較之前下跌3美元/噸和5美元/噸。11月初,中國(guó)HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)570美元/噸(FOB),較之前下跌5美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)11月2日,越南商業(yè)貿(mào)易部中期審議決定,維持對(duì)來(lái)自中國(guó),美國(guó),加拿大,德國(guó),法國(guó),日本及韓國(guó)的方坯及棒材實(shí)施的進(jìn)口關(guān)稅保障措施。該部還稱(chēng),相關(guān)調(diào)查顯示,如果終止現(xiàn)行進(jìn)口保障措施,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品將無(wú)法與進(jìn)口商品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),所以有必要保持現(xiàn)有關(guān)稅不變;(2)馬來(lái)西亞將對(duì)進(jìn)口于中國(guó)和越南的鍍鋅板征收3.33%到16.13% 不等的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅,有效期不超過(guò)120天。馬國(guó)際貿(mào)易和工業(yè)部在一份聲明中稱(chēng),他們發(fā)現(xiàn)有足夠的證據(jù)繼續(xù)調(diào)查被指控的國(guó)家有傾銷(xiāo)鍍鋅板的事實(shí)。
簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)11月下半月的亞洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整蓄勢(shì)走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)弱行。該地區(qū)101.3的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.2%(跌幅收斂),月環(huán)比下跌2.5%(跌幅擴(kuò)大),月同比上漲0.1%(與前持平),年同比上漲15.8%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在歐盟地區(qū),熱軋板卷出廠價(jià)格630美元/噸,較上月末下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格710美元/噸,下跌10美元/噸。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格590美元/噸((CFR)),下跌10美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格685美元/噸((CFR)),下跌5美元/噸。有消息稱(chēng),雖然西北歐中厚板市場(chǎng)人士對(duì)價(jià)格是否持穩(wěn)看法不一,但都一致認(rèn)為庫(kù)存量相對(duì)較高。德國(guó)有一經(jīng)理稱(chēng),過(guò)去幾周市場(chǎng)需求非常冷清,歐洲經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存量也在持續(xù)增加,因此未來(lái)幾周將會(huì)看到鋼廠在圣誕節(jié)前如何安排產(chǎn)能利用率,以及價(jià)格能否持穩(wěn),預(yù)測(cè)對(duì)消費(fèi)者的售價(jià)肯定會(huì)承壓。另有市場(chǎng)人士指出,經(jīng)銷(xiāo)商希望在年底前清空庫(kù)存,并且可能會(huì)突然出現(xiàn)下降趨勢(shì)。他進(jìn)一步預(yù)測(cè)稱(chēng),一旦有人屈服,就會(huì)出現(xiàn)多米諾骨牌效應(yīng)。目前,德國(guó)S235商品級(jí)中厚板出廠價(jià)為620-640歐元/噸(698-721美元/噸)。有瑞士市場(chǎng)人士認(rèn)為,和意大利一樣,北歐價(jià)格將會(huì)下跌。他表示,考慮到庫(kù)存量高以及下游價(jià)格可能下滑,買(mǎi)家“只按最低需求訂購(gòu)。他還指出,一個(gè)重要的消費(fèi)行業(yè)——管線管生產(chǎn)——目前“需求幾乎為零”。 在意大利和西班牙,雖然南歐市場(chǎng)前景依然很不確定,市場(chǎng)人士繼續(xù)收到進(jìn)口商具有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià),特別是土耳其供應(yīng)商在熱軋卷方面依然最具競(jìng)爭(zhēng)力。有意大利服務(wù)中心稱(chēng),1月船期資源價(jià)格可能在480歐元/噸(551美元/噸)(cfr),但意大利和西班牙貿(mào)易商認(rèn)為該價(jià)位太低,因此可能無(wú)法成交。有貿(mào)易商表示,土耳其熱軋卷對(duì)意大利出口價(jià)格可能略低于500歐元/噸(cfr),甚至低于490歐元/噸(cfr)。另有貿(mào)易商表示,前景不確定,如果美國(guó)把對(duì)土耳其鋼材征收的進(jìn)口關(guān)稅降至25%,市場(chǎng)可能會(huì)略微回升,否則局勢(shì)可能變得非常緊張。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在歐盟,螺紋鋼出廠價(jià)格625美元/噸,網(wǎng)用線材628美元/噸,分別較之前上漲5美元/噸和8美元。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格565美元/噸((CFR)),較之前下跌10美元/噸。網(wǎng)用線材600美元/噸,上漲5美元。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期歐洲鋼市或繼續(xù)震蕩弱行走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):大體平穩(wěn)。該地區(qū)142.3的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.1%(由漲轉(zhuǎn)平),月環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平),月同比上漲30.9%(由平轉(zhuǎn)漲),年同比上漲28.5%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在美國(guó),扁平材價(jià)格小幅下滑。月初,美國(guó)主力鋼廠熱軋板卷出廠價(jià)格915美元/噸,較上月末下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格1020美元/噸,下跌15美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1080美元/噸,上月末持平。在進(jìn)口方面,熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格800美元/噸((CIF)),與上月末持平。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格935美元/噸,下跌5美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格945美元/噸,下跌5美元/噸。另外,美國(guó)AK鋼鐵公司日前宣布推出一款名為“TRAN-CORX”的高磁感晶粒取向電工鋼(GOES)產(chǎn)品,可用于高電壓和超高電壓電力變壓器。在巴西,鋼廠CSN11月8日稱(chēng),正在試圖通過(guò)談判將明年對(duì)汽車(chē)制造商的鋼材供應(yīng)價(jià)格提漲27.5%。有市場(chǎng)分析人士表示,這已經(jīng)是巴西鋼廠近期第二次向下游汽車(chē)行業(yè)發(fā)出強(qiáng)勢(shì)漲價(jià)信號(hào)了。有業(yè)內(nèi)人士表示,與剛剛從大蕭條中恢復(fù)的汽車(chē)行業(yè)不同,巴西鋼鐵行業(yè)受益于高鋼價(jià)目前正處在行業(yè)的繁榮發(fā)展期。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)。在美國(guó),主要地區(qū)進(jìn)口的螺紋鋼價(jià)格為761美元/噸((CIF) 含手續(xù)費(fèi)),網(wǎng)用線材832美元/噸((CIF)),小型型鋼728元/噸((CIF)),均與前大體持平。在巴西,蓋爾道近日宣布已與總部在美國(guó)的商業(yè)金屬公司達(dá)成交易,將向后者出售位于美國(guó)境內(nèi)的四家螺紋鋼制造廠及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施。這筆交易涉及金額達(dá)6億美元,另有預(yù)計(jì)約1億美元左右的流動(dòng)資金調(diào)整額。該公司在美國(guó)和加拿大擁有13家鋼廠,是領(lǐng)先的結(jié)構(gòu)鋼、型鋼、特鋼棒材以及螺紋鋼生廠商。蓋爾道公司 CEO Gustavo Werneck表示,這筆交易是我們降低財(cái)務(wù)杠桿率并提高回報(bào)率戰(zhàn)略中的一個(gè)重要里程碑。北美是我們的核心市場(chǎng)之一,我們將繼續(xù)加快在該地區(qū)相關(guān)板塊的業(yè)務(wù)增長(zhǎng),并在建筑、工業(yè)設(shè)備、運(yùn)輸以及能源市場(chǎng)上為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),并創(chuàng)造更大的價(jià)值。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)11月7日,美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)和印度的大口徑焊管作出反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼終裁。其中,裁定中國(guó)生產(chǎn)商和出口商傾銷(xiāo)率均為132.63%,中國(guó)強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)及中國(guó)其他生產(chǎn)商和出口商補(bǔ)貼率均為198.49%。11月8日,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)投票對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸和意大利的鍛鋼件作出反傾銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸的鍛鋼件作出反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁。根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的肯定性裁決,美國(guó)商務(wù)部將對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸和意大利的涉案產(chǎn)品頒布反傾銷(xiāo)稅令,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸的涉案產(chǎn)品頒布反補(bǔ)貼稅令;(2)洪都拉斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部(SDE)日前決定,修改對(duì)進(jìn)口板材征收的關(guān)稅,將稅率下調(diào)10%。洪都拉斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部有關(guān)人士稱(chēng),下調(diào)關(guān)稅是因?yàn)楹槎祭箛?guó)內(nèi)建筑業(yè)出現(xiàn)供應(yīng)問(wèn)題,降低關(guān)稅旨在確保國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的板材和其他相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng),新稅率為15-25%,視產(chǎn)品而定。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市或現(xiàn)震蕩調(diào)整走勢(shì)。
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