“工程機械行業(yè)還是以傳統(tǒng)制造業(yè)為主,全球整體存在產(chǎn)能過剩。落到中國,當經(jīng)濟增速低于兩位數(shù)時,就會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。”中聯(lián)重科掌門人詹純新坦言。
2013年,世界政治經(jīng)濟局勢動蕩未止,與全球基礎設施建設高度相關的工程機械行業(yè),也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。上半年,全球主要工程機械制造商營業(yè)利潤深跌42%,各企業(yè)通過采取加速去庫存與縮減成本的方式,熬度“寒冬”,進一步凸顯了形勢的嚴峻性。
同樣凜冽的產(chǎn)業(yè)氣候,也蔓延至中國。當前,中國已經(jīng)成為全球最大的工程機械市場,年銷售額超過5000億元人民幣(約800億美元)。但2012年以來,中國工程機械企業(yè)經(jīng)歷了幾乎同樣強度的沖擊。
然而,在這個擁有14億人口的新興市場,“新型城鎮(zhèn)化”甫一提出,全世界就接收到了“新一輪投資即將啟動”的強烈信號,越來越多的目光投向中國,越來越多的企盼寄予這一市場。
眾所周知,在人口紅利、對外貿(mào)易等傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢發(fā)生變化時,整個中國正著手推動各產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級,努力向全球價值鏈的高端攀升,任務越發(fā)艱巨與緊迫。2008年全球金融危機以來,中國工程機械企業(yè)群體,正是憑借技術基礎與創(chuàng)新能力,不斷加速產(chǎn)業(yè)升級、融入全球的宏大進程。2012年以來,徐工集團收購德國施維英、中聯(lián)重科全資持有CIFA、三一重工收購大象,正是近年來中國企業(yè)借力技術創(chuàng)新、整合全球資源的集中體現(xiàn)。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟表示,今后很長一段時間內(nèi),中國將繼續(xù)作為世界經(jīng)濟復蘇和增長的重要引擎。隨著全球尤其是中國經(jīng)濟調(diào)整的深入推進,產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的完善升級,市場競爭環(huán)境和規(guī)則的變化,增長節(jié)奏的調(diào)整等,中國工程機械行業(yè)在發(fā)展模式和成長質(zhì)量等方面,將實現(xiàn)跨越式提升。
多位業(yè)內(nèi)領軍人物表示,低增速并不意味著工程機械的市場變小了,反而是企業(yè)練好內(nèi)功的機會。
一位華北地區(qū)的經(jīng)銷商表示,從行業(yè)趨勢來看,行業(yè)內(nèi)的設備運行時間已經(jīng)告別前兩年的大幅下滑,目前同比企穩(wěn),甚至略微上行。
詹純新也認為,行業(yè)收縮期正是企業(yè)自我整理的關鍵時期。自2012年四季度以來,中聯(lián)重科主動調(diào)整經(jīng)營策略,由以追求規(guī)模增長為核心調(diào)整為以追求經(jīng)營質(zhì)量為核心。2013年半年報顯示,中聯(lián)重科的變革紅利已經(jīng)開始兌現(xiàn),二季度實現(xiàn)了銷售回暖,單季營業(yè)收入及凈利潤分別增長138%和290%;經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額11.57億元,同比增長97.47%。
龍頭強勢
全國前50家工程機械企業(yè)中,26家企業(yè)銷售額實現(xiàn)增長,其中歐美企業(yè)有19家。與此同時,24家企業(yè)銷售額下滑,其中亞洲企業(yè)18家。從中不難看出,雖然美國、歐洲市場復蘇并不給力,但相比其他國家而言,這些幾乎都經(jīng)歷過一個甚至數(shù)個經(jīng)濟周期波動的歐美企業(yè),依靠積累的經(jīng)驗和實力在全球范圍內(nèi)出色完成了一場逆襲。
不過,50家企業(yè)盈利利潤總額為210.75億美元,同比下降5.46%,其中,只有15家企業(yè)營業(yè)利潤出現(xiàn)增長。
中國企業(yè)業(yè)績與之前形成巨大落差,無論從增長能力還是榜單排位上來看,中國軍團都出現(xiàn)大面積下滑。
中國工程機械企業(yè)這種變化與國內(nèi)市場波動有關。自2011年4月以來,我國的工程機械行業(yè)由兩位數(shù)的“高速增長”時期跌至“中速增長”時期。國內(nèi)各工程機械企業(yè)向高端進取的趨同戰(zhàn)略選擇將行業(yè)帶入一個后競爭時代。
徐工集團董事長王民清晰地指出了行業(yè)和自己企業(yè)破解難題的路徑:“中國的工程機械企業(yè)已經(jīng)掌握了90%的技術,最尖端的技術還有10%,這些尖端技術掌握在很少的企業(yè)手里。作為優(yōu)秀的企業(yè),要匯集最優(yōu)秀的人才,以更多的精力來瞄準這10%的技術難題,用技術突破,來實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展。”
為攻克這一難關,徐工集團加快全球化布局的腳步。作為徐工第一個海外制造基地的巴西制造公司今年7月底已投產(chǎn)試運行。徐工在波蘭、烏茲別克斯坦、阿根廷、馬來西亞、印度等國家的企業(yè)也已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)。10月12日,徐工集團歐洲有限公司在德國的歐洲研發(fā)中心正式運營。今年前三個季度,徐工移動式起重機市場占有率繼續(xù)保持全球第一,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入580億元,出口創(chuàng)匯7.1億美元。
此外,雖然行業(yè)整體上還陷于增長停頓,但是龍頭企業(yè)依然保持著增長。
除中聯(lián)重科外,安徽合力就是一個例子。該公司一位負責人表示,公司三季度預計能保持20%左右的增速,“全年估計也可以。”
究其原因,叉車下游面對的是工業(yè)市場,與挖掘機、裝載機面對的建筑下游市場有所區(qū)別。此外,近年來電商大戰(zhàn)使下游倉儲物流的渠道建設欣欣向榮,這也反哺了叉車制造企業(yè)。
受下游項目投資影響小的還有路面機械。常林股份的一位工作人員表示,近幾年新農(nóng)村建設比較熱,其中的村村通及相關的路面硬化工程帶動了對路面機械的需求。
與此類似的還有隨車起重機。數(shù)據(jù)顯示,在國外有1/5的卡車出廠時帶有起重機,在中國僅有百分之一,一位行業(yè)分析師表示,“工程機械企業(yè)應該更注重城鎮(zhèn)化建設中的細分需求,以及機械化提升的趨勢。”